O restaurante Madero captou R$ 500 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em uma transação inédita para a empresa. O negócio consistiu na oferta pública de CRA, emitida pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio, sociedade securitizadora.
Para lastrear a emissão dos CRAs, o Madero emitiu 500 mil debêntures em duas séries. As debêntures da primeira série têm data de vencimento em março de 2028 e juros à taxa anual de 9,1718%. As da segunda série têm vencimento em março de 2027 e taxa CDI + 3,50%.
Nessa operação, realizada em 15 de março, o Pinheiro Neto Advogados assessorou o Madero.
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O Machado Meyer Advogados representou o Banco BTG Pactual, Banco Bradesco, Banco Itaú e UBS, que atuaram como coordenadores da oferta.
No documento da oferta, o Madero afirmou que vai destinar os recursos integral e exclusivamente para a aquisição de produtos agropecuários in natura, diretamente de produtores rurais e cooperativas rurais, matéria-prima para as atividades do Madero relacionadas ao agronegócio.
O primeiro e único restaurante Madero Steak House foi inaugurado em 2005, localizado na cidade de Curitiba, no Paraná. No ano passado, o restaurante do Chef Junior Durski já tinha um portfólio nacional de 258 restaurantes multimarcas, construídos sobre uma plataforma de produção, distribuição e logística verticalmente integrada.
Assessores jurídicos
Assessores do Madero
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Tiago A. D. Themudo Lessa e Rafael Jose Lopes Gaspar. Associada sênior Thais Lorenzi Ambrosano. Associados Mateus Martins Camarotti, Winnie Tya Tchi Li e Carolina Fernández Vidal.
Assessores do Banco BTG Pactual, Banco Bradesco, Banco Itaú e UBS:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Gustavo Secaf Rebello e Eduardo Castro. Advogadas Alexandra Menescal Tupper Palhares e Renata Augusto Passos.
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