A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, anunciou sua 7ª emissão de debêntures simples, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, no valor de R$ 2,55 bilhões.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios
correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescido de spread de 1,35% ao ano.
Segundo um comunicado da B3, os recursos obtidos serão integralmente utilizados para gestão ordinária dos negócios da companhia, incluindo reforço de caixa e/ou capital de giro.
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Nessa operação, assinada em 28 de setembro, a B3 foi representada pelo Pinheiro Guimarães Advogados.
O Machado Meyer Advogados assessorou o Banco Bradesco, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco Safra, UBS Brasil, Banco Votorantim, Banco Citibank e Caixa Econômica Federal, que atuaram como coordenadores da oferta.
A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão. Sociedade de capital aberto – cujas ações (B3SA3) são negociadas no Novo Mercado –, a Companhia integra os índices Ibovespa, IBrX-50, IBrX e Itag, entre outros. Reúne ainda tradição de inovação em produtos e tecnologia e é uma das maiores em valor de mercado, com posição global de destaque no setor de bolsas.
Assessores jurídicos
Assessores da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Fábio Y. Couto e Bernardo A. C. Cunha.
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A, Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Votorantim S.A., Banco Citibank S.A. e Caixa Econômica Federal:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Fernanda Cury Messias e Adriano Schnur. Advogada Ana Carolina Carpegiani Peyres Neves.
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