A Manaus Ambiental, uma empresa fornecedora de água potável no Brasil, realizou a segunda emissão de obrigações por 24 milhões de dólares (100 milhões de reais em 26 de agosto), com data de vencimento em 22 de julho de 2021 e com um cupom de CD + 1,40% ao ano.
Nesta ocasião, o Banco Bocom BBM foi o subscritor principal e Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel da operação. Em julho deste ano, a empresa realizou sua primeira emissão de notas promissórias comerciais por 50 milhões de dólares.
A emissão se realizou em 22 de julho e a liquidação em 6 de agosto, e toda a operação se executou segundo a Resolução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Manaus Ambiental (Águas de Manaus) se encarrega dos serviços de fornecimento de águas residuais e seu tratamento em Manaus, capital do Estado do Amazonas, no Brasil. Ademais, é uma subsidiária de Aegea Saneamento, a maior empresa privada de saneamento do Brasil que atende sete milhões de pessoas em 49 cidades.
Assessores legais
Assessores da Manaus Ambiental e do Banco Bocom BBM:
Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associadas Thaís Lorenzi Ambrosano e Vittoria Cervantes de Simoni. Assistente legal Ana Clara Mattiello Sverzut.
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