A empresa alemã JOST assinou com a holandesa Taxi Brazil Holdings B.V. (na qualidade de acionista único) a aquisição de 100% do capital social da Crenlo do Brasil Engenharia de Cabines Ltda., fabricante de cabines de operadores e estruturas de proteção anti-roll para equipamentos pesados e off-roads que, além disso, é uma empresa de portfólio gerenciada pela Angeles Equity Partners, LLC.
A operação tornará a Crenlo Brasil uma subsidiária da JOST, o que dará à empresa alemã acesso ao mercado de máquinas agrícolas pesadas e veículos off-road, um dos maiores do mundo. Com isso, a JOST também amplia seu portfólio de marcas e produtos, agregando novos mercados e indústrias. A aquisição contou com Hughes Hubbard & Reed LLP (Nova York, Washington, DC e Miami) e Santos Neto Advogados, em nome da JOST, e Honigman LLP e Veirano Advogados, em nome da Crenlo, como assessores jurídicos.
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O CEO da Angeles Equity Partners, Frank Spelman, disse em comunicado oficial que a transação apoia seu foco estratégico no espaço norte-americano de veículos off-road e alinha a Crenlo do Brasil com um fabricante e fornecedor global de sistemas relacionados com a segurança para a indústria de veículos comerciais. Paralelamente a esta compra, a JOST adquiriu a LH Lift, uma empresa familiar com instalações de produção na Finlândia (de onde é originária) e na China, que fornece produtos para fabricantes de tratores OEM na Europa, Ásia e América do Sul. No conjunto, ambas as operações foram realizadas por 56 milhões de euros, cujo preço foi pago em dinheiro e com linhas de crédito preexistentes.
A JOST garante que adicionar essas marcas ao seu portfólio melhora a sua oferta na indústria global de máquinas agrícolas, aumentando o seu valor como fornecedor internacional. “Ao mesmo tempo, estamos expandindo nosso portfólio de produtos com novos produtos com potencial de crescimento significativo em todo o mundo. As duas aquisições aumentarão inicialmente as vendas consolidadas da JOST em aproximadamente 100 milhões de euros e proporcionarão oportunidades adicionais para crescer rapidamente o nosso negócio off-road com novas oportunidades emergentes de vendas cruzadas”, explicaram num comunicado de imprensa oficial.
Assessores jurídicos
Assessores da JOST Werke SE:
- Advogado in-house: Thilo Oldiges.
- Hughes Hubbard & Reed LLP: Sócios Gerold Niggemann, Andrew H. Braiterman, Philip A. Giordano e Emilio Saiz. Conselheiros Erin E. DeCecchis, James R. Klaiber, Kristin Millay e Carol Remy. Associados Justin S. Cohen, Seung (Jason) Lee e Gabrielle Gorelik.
- Santos Neto Advogados
Assessores da Crenlo Engineered Cabs Ltda. e Taxi Brazil Holdings B.V.:
- Honigman LLP
- Veirano Advogados: Socios Ricardo Veirano e Diego Yago Rodrigues. Associada Isadora Mestre.
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