A companhia madeireira chilena Masisa S.A. executou o resgate antecipado de seus bônus séries E e H por um total de USD 98 milhões.
Na operação contou com a assessoria legal de Carey e de sua equipe interna de advogados.
Através da transação, a Masisa pagou, de forma antecipada, os citados bônus a seus possuidores.
A companhia notificou à Comissão para o Mercado Financeiro, em comunicações registradas junto ao regulador em 14 e 18 de março deste ano.
Os bônus da série E são parte da Linha Nº 439, inscrita no Registro de Valores em novembro de 2005.
Os bônus da série H formam parte da Linha Nº 356, registrada em novembro de 2003.
Carey explicou que o resgate antecipado de bônus da Masisa forma parte do plano financeiro da companhia e seu objetivo é diminuir dívida.
O resgate dos bônus da série E se realizou em 15 de abril e o dos bônus da série H, em 15 de maio.
Em 2017, a empresa modificou os contratos de emissão dos bônus das séries E, H, L e N como uma via para facilitar a venda de ativos na Argentina, Brasil e México para centrar-se no negócio florestal e reduzir significantemente seu nível de endividamento.
A operação também procurava evitar descumprimentos relacionados com o requerimento de capacidade mínima instalada.
No ano passado obteve um empréstimo sindicado por USD 130 milhões e alcançou um acordo de reestruturação de dívida.
Assessores legais
Assessores da Masisa S.A.:
- Advogados in-house: Patrício Reyes Urrutia e Daniela Rivera González.
- Carey: Sócios Jorge Ugarte e Francisco Ugarte. Associadas Alejandra Daroch e Maria Pilar Diez.
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