Masisa executa resgate antecipado de bônus das séries E e H

Masisa es una empresa especializada en el sector forestal con presencia en varios países de América Latina y EE.UU. / Pixabay
Masisa es una empresa especializada en el sector forestal con presencia en varios países de América Latina y EE.UU. / Pixabay
A operação forma parte do plano financeiro da companhia e seu objetivo é diminuir dívida
Fecha de publicación: 07/06/2019
Etiquetas: Chile

A companhia madeireira chilena Masisa S.A. executou o resgate antecipado de seus bônus séries E e H por um total de USD 98 milhões.

Na operação contou com a assessoria legal de Carey e de sua equipe interna de advogados.

Através da transação, a Masisa pagou, de forma antecipada, os citados bônus a seus possuidores.

A companhia notificou à Comissão para o Mercado Financeiro, em comunicações registradas junto ao regulador em 14 e 18 de março deste ano.

Os bônus da série E são parte da Linha Nº 439, inscrita no Registro de Valores em novembro de 2005.

Os bônus da série H formam parte da Linha Nº 356, registrada em novembro de 2003.

Carey explicou que o resgate antecipado de bônus da Masisa forma parte do plano financeiro da companhia e seu objetivo é diminuir dívida.

O resgate dos bônus da série E se realizou em 15 de abril e o dos bônus da série H, em 15 de maio.

Em 2017, a empresa modificou os contratos de emissão dos bônus das séries E, H, L e N como uma via para facilitar a venda de ativos na Argentina, Brasil e México para centrar-se no negócio florestal e reduzir significantemente seu nível de endividamento.

A operação também procurava evitar descumprimentos relacionados com o requerimento de capacidade mínima instalada.

No ano passado obteve um empréstimo sindicado por USD 130 milhões e alcançou um acordo de reestruturação de dívida.


Assessores legais

Assessores da Masisa S.A.:

  • Advogados in-house: Patrício Reyes Urrutia e Daniela Rivera González.
  • Carey: Sócios Jorge Ugarte e Francisco Ugarte. Associadas Alejandra Daroch e Maria Pilar Diez.

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