A Minerva (Minerva Foods), uma empresa brasileira de produção e comercialização carnes, e a VDQ Holdings, um de seus acionistas, ofereceram 95 milhões de ações ordinárias no mercado local e internacional por um total de US$ 246,3 milhões de dólares (R$ 1,26 bilhões em 23 de março). A operação foi encerrada em 20 de março. Do número total de ações que compõem a emissão, 80 milhões pertencem à Minerva (oferta primária) e 15 milhões à VDQ Holdings (oferta secundária).
Na transação - encerrada em 28 de fevereiro - o escritório Stocche Forbes Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) prestou assistência à emissora e ao seu acionista vendedor. Nossa equipe soube que a White & Case – Estados Unidos - também prestou assistência, mas a firma não respondeu aos nossos pedidos de informações.
O escritório Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessorou o Banco BTG Pactual, como coordenador líder, e o Banco J.P. Morgan, Banco Bradesco BBI, BB-Banco de Investimentos e Banco Itaú BBA, como coordenadores da oferta no Brasil.
A firma Davis Polk & Wardwell (Brasil e Estados Unidos), fez assessoria em questões societárias e fiscais, e apoiou o BTG Pactual US Capital, J.P. Morgan Securities, Bradesco Securities, Banco do Brasil Securities e Itaú BBA USA Securities, como agentes da colocação internacional.
Em um anúncio de fato relevante, representantes da Minerva informaram que o lucro líquido da oferta primária será usado para melhorar sua estrutura de capital, através do pagamento de determinadas dívidas.
Após a transação, o capital social da empresa passou para US$ 264,4 milhões (R$ 1,35 bilhões em 23 de março), representando 483,7 milhões de ações. As ações sujeitas à oferta estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 27 de fevereiro.
A Minerva Foods produz, comercializa e exporta carne bovina fresca e congelada, couro e gado vivo e derivados. A empresa também processa carne de porco e aves. Em 13 de março, a VDQ Holdings detinha uma participação de 19,53% na empresa.
Consultores jurídicos
Assessores da Minerva S.A. e VDQ Holdings S.A.:
• Stocche Forbes Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Henrique Bonjardim Filizzola, Fabiano Marques Milani, Alessandra Zequi e Ricardo Peres Freoa. Associados Victor Manso Roman Müller, Ana Flávia Chaves Cândido da Silva, Flávia Jardim de Oliveira Stievani, Diego Paixão Vieira e Fernanda Valera Menegatti.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB-Banco de Investimentos S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): Sócios Fernando S. Dos Santos Zorzo e Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Taisa Sani, Victor Dalla Déa Barone e Letícia Fonseca Marcondes Venancio.
Assessores da BTG Pactual US Capital LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Bradesco Securities, Inc., Banco do Brasil Securities LLC e Itaú BBA USA Securities, Inc.:
• Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz.
• Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova Iorque e Califórnia): sócio Po Sit. Conselheiro Drew Glover. Associado Eitan Ulmer.
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