MRS Logística coloca obrigações simples por BRL 650 milhões

A MRS Logística S.A. emitiu obrigações simples, não conversíveis em ações, em duas séries correspondentes à nona emissão por um montante de BRL 650 milhões (USD 160.802.326,62 ao 23 de maio).

Na oferta pública com esforços restritos de distribuição, a emissora foi assessorada por Demarest Advogados.

O Banco Santander (Brasil) S.A., como assinante líder, o Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Itaú BBA S.A., como assinantes, foram aconselhados por Stocche Forbes Advogados na transação que encerrou no 30 de abril.

Todas as partes envolvidas receberam assessoria de suas respectivas equipes legais internas.

Na escritura da emissão se assinala que os recursos obtidos pela emissora ​​por meio de debentures da primeira série serão destinados ao pagamento ou reembolso, segundo o caso, de gastos e/ou dívidas relacionadas com projetos de investimento selecionados como prioritários pelo Ministério de Infraestrutura em conformidade com a Lei 12.431 e o Decreto 8.874.

Os recursos provenientes da colocação da segunda série serão utilizados para reforçar o capital de trabalho e fazer crescer o perfil de dívida da companhia.

A emissão, dirigida a investidores institucionais, foi autorizada pelo Conselho de Administração de MRS no 22 de fevereiro e ratificada em reunião celebrada no 20 de março.

Constituída em 1996, a MRS Logística S.A. opera, em concessão, uma rede ferroviária de 1.634 quilômetros entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A região concentra quase os 50% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Assessores legais

Assessores da MRS Logística S.A.:

• Advogada in-house: Renata Berman.
• Demarest Advogados: Sócio Thiago Giantomassi. Associado Luca Fujisaka. Advogados Denise Lie Okimura e Bruno Marcelo Woicik. Assistente legal Guilherme Michielin.

Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A. (assinante líder), Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:

• Advogada in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Marina Akemi Suzuki.

• Advogada in-house do Banco Bradesco BBI S.A.: Aline Samara Fajardo Gau.

• Advogada in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Leticia Alexandre Martins.
• Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Cursino de Moura. Associados Yves Dutra, Victor Manso Roman, Alexandre Cezimbra, Caio Moliterno Morais e Aline Brayner.