A Multilaser Industrial S.A., empresa brasileira do segmento eletrônico, realizou uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de 172.313.238 ações ordinárias por R$ 1,9 bilhão (US$ 364,6 milhões em 9 de agosto). O preço de cada ação foi fixado em R$ 11,10 (US$ 2,12). Os títulos vendidos na oferta internacional foram colocados de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S.
Na negociação, encerrada em 23 de julho, o Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro da Multilaser. O Simpson Thacher & Bartlett, com as equipes de tributário e mercado de capitais, atuou como conselheiro americano da Multilaser.
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O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados aconselhou o Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Safra S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., XP Investments US, LLC, pelo BofA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., UBS Securities LLC e Safra Securities, LLC., que atuaram como subscritores da oferta.
O Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com as equipes de direito corporativo e tributário, também representou os subscritores.
As ações ordinárias são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com o símbolo “MLAS3”.
Os recursos captados pela oferta primária terão como destino a liquidação ou amortização de dívidas em aberto da companhia, reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos e potenciais aquisições de empresas.
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“A Multilaser existe para levar tecnologia à população do nosso país. Tecnologia que nos ajuda a levarmos vidas mais saudáveis, produtivas e conectadas. Estamos muito felizes com esse momento de abertura de capital, pois esse passo reforça a capacidade financeira da nossa empresa visando crescimento e aprofundamento da nossa missão.", explicou Alexandre Ostrowiecki, CEO da Multilaser.
Com uma trajetória de mais de 30 anos no mercado, a Multilaser é um dos principais players do segmento de eletrônicos e de suprimentos de informática nacional. A empresa conta com mais de 3 mil colaboradores e mais de 5 mil produtos. Suas operações comerciais incluem o desenvolvimento, fabricação e distribuição e serviços de venda e pós-venda para uma ampla gama de produtos.
Assessores jurídicos
Assessores da Multilaser Industrial S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Henrique Lang e Guilherme Monteiro. Associado Felipe Morais Assunção. Assistente jurídica Gabriela Kaneshiro.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP: Advogados Grenfel S. Calheiros, Paulo F. Cardoso, Winnie Y. Loureiro, João Felipe Rocha, Jonathan Cantor e Zachary Fialkow.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Safra S.A., Itau BBA USA Securities, Inc., XP Investimentos Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., XP Investments US, LLC, pelo BofA Securities, Inc., BofA Securities, Inc., UBS Securities LLC e Safra Securities, LLC.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócia Vanessa Fiusa. Advogados Ralff Barilli, Carolin Corrêa da Camara Hewson Brew e Luiza Motta Rodrigues.
- Davis Polk & Wardwell (São Paulo e Nova York): Advogados Manuel Garciadiaz, Konstantinos Papadopoulos, Kiara L. Rankin e Ben Levenback.
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