A NBM US Holdings, Inc., que é parte da brasileira Marfrig Global Foods S.A., emitiu - em 2 de maio - bônus por USD 1,0 bilhão com cupom de 7.00% e prazo de sete anos (com vencimento em 14 de maio de 2026).
As notas foram garantidas por Marfrig Global Foods S.A. (Brasil), MARB BondCo PLC (Reino Unido), Marfrig Holdings (Europa) B.V. (Países Baixos) e Marfrig Overseas Limited (Ilhas Cayman).
Nesta transação, que encerrou em 18 de maio, a emissora - registrada em Delaware (Estados Unidos) - Marfrig Global Foods S.A., Marfrig Holdings (Europa) B.V. e Marfrig Overseas Limited receberam apoio Lefosse Advogados (São Paulo) e de Linklaters LLP (Nova Iorque, São Paulo e Amsterdam).
Soubemos da participação de Maples and Calder (Ilhas Cayman) como assessor, da emissora e garantes, mas ao encerramento da edição não recebemos a confirmação do escritório.
BB Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Nomura Securities International, Inc. e Santander Investment Securities, Inc., que atuaram como compradores iniciais, estiveram representados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Soube-se que Jones Day também os assistiu, mas a firma não respondeu os requerimentos de informação de LexLatin ao encerramento desta edição.
Segundo Pinheiro Neto, a Marfrig tem a intenção de utilizar as rendas netas provenientes desta oferta para recomprar os bônus emitidos pela Marfrig Holdings, com vencimento em 2021 e 2023 e para pagar outras dívidas pendentes.
Fundada no Brasil em 1986, a Marfrig Global Foods S.A. é considerada uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo. Conta com 35 unidades de sacrifício, 12 unidades de processamento e oito centros de distribuição localizados no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Estados Unidos.
Assessores legais
Assessores da NBM US Holdings, Inc., Marfrig Global Foods S.A., Marfrig Holdings (Europa) B.V. (Países Baixos) e Marfrig Overseas Limited (Ilhas Cayman):
- Lefosse Advogados (São Paulo): Sócio Ricardo Prado. Associados Fábio Peixoto Perez e Lucas Padilha.
- Linklaters LLP (Nova Iorque, São Paulo e Amsterdam): Sócios Matthew Poulter, Gabriel Silva e Caird Forbes-Cockell. Advogado sênior Craig Spenner. Conselheiro Matthew Brigham. Associados sênior Menno Baks, Joost Rompen e Kate Long. Associados Alexander Weaver e Emma Cano. Advogados estrangeiros Marcelo Lopes e João Guilherme Soggio. Paralegais Shauin Wang e Lisa Morandi.
Assessores de BB Securities Limited, BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Nomura Securities International, Inc. e Santander Investment Securities, Inc.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Tiago Araújo Dias Themudo Lessa. Associados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis e Winnie Tya Tchi Li. Assistente legal Emily Coral Fernandez Somenzari.
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