A companhia elétrica brasileira Neoenergia, filial da espanhola Iberdrola, estreou na Bolsa de São Paulo. Em 28 de junho, ofereceu 239.251.040 ações ordinárias, sem direito a voto, 29.677.468 de elas em poder da Iberdrola Energia, 113.430.487 do BB Banco de Investimento e 96.143.085, propriedade da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, no que foi sua estreia em B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. O montante incluiu o lote suplementar. Em princípio, a empresa anunciou a oferta pública secundária de 208.044.383 ações ordinárias.
Segundo um fato relevante divulgado em 8 de julho, a oferta reportou rendas por 981,2 milhões de dólares (3.744 milhões 278 mil 776 reais ao 10 de julho).
Machado Meyer Advogados aconselhou a emissora em todos os aspectos da transação, incluindo a devida diligência, a redação dos documentos e o Formulário de Referência da companhia (Formulário de Referência) e acordos com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ANBIMA.
A firma comentou que a oferta de ações ordinárias se realizou em paralelo à sexta emissão de obrigações da Neoenergia, que implicou negociações com ANBIMA e a CVM.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados também representou a emissora e os acionistas vendedores.
Pinheiro Neto Advogados apoiou o BB-Banco de Investimentos que atuou como coordenador líder, o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco J.P. Morgan, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o HSBC Brasil - Banco de Investimento que atuaram como coordenadores.
A empresa informou que, simultaneamente à oferta, realizou esforços para colocar as ações no mercado internacional através do Banco do Brasil Securities, Bank of America Securities, J.P. Morgan Securities, Credit Suisse Securities (USA), Citigroup Global Markets, e HSBC Securities (USA).
A oferta marcou a estreia da Neoenergia no mercado B3 Novo Mercado, o que - segundo a empresa - representa o nível mais alto de governança corporativa das companhias que cotizam na Bolsa.
A Iberdrola, casa matriz da Neoenergia, após a Oferta Pública Inicial (OPI) de ações, conta com uma nova estrutura de capital na que passou de ter uma participação de 52,5% a 50% + 1, a Previ diminuiu sua participação de 38,2% a 32,9%, enquanto que o BB Investimentos saiu de todas suas ações.
Desde 1997, a Neoenergia opera nos segmentos de distribuição, transmissão, geração, incluindo fontes renováveis, e comercialização de energia elétrica. Está presente em 18 estados onde tem uma carteira de 34 milhões de clientes. A empresa afirmou que seu compromisso com a demanda de fornecimento de energia eficiente e sustentável inclui investimentos entre 2018 e 2022 de aproximadamente 7.861,6 milhões de dólares (30 bilhões de reais ao 10 de julho).
A "Neoenergia agora é parte do seleto grupo de companhias que figuram no segmento de Novo Mercado, com o nível mais alto de governo”, disse B3 em um comunicado de imprensa. Agregou que com a OPI, a Neoenergia terá condições ainda mais favoráveis para financiar sua expansão e cumprir com seu papel de fornecer energia para o crescimento da economia brasileira.
A oferta converte a Neoenergia na maior companhia do setor energético do Brasil em negociar suas ações na Bolsa de Valores desse país desde 2004, de acordo com uma resenha de Exame.
Assessores legais
Assessores da Neoenergia S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Gustavo Secaf Rebello e Ivandro Maciel Sanchez Junior. Advogados Andressa Santucci Mileski, André Micheloni Spagnuolo, Heithor Murakami Dall’Amico e Marina Mendes Corrêa.
Assessores da Neoenergia S.A., Iberdrola Energia, S.A.U., BB-Banco de Investimentos S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócio Jean Marcel Arakawa. Associados Ralff Barilli, Felipe Rezende Kachan e Felipe Dantas.
Assessores de BB-Banco de Investimento S.A., Bank Of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e HSBC Brasil S.A. - Banco de Investimento:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Frederico A. Menescal C. Rocha e Julia Barbosa Campos. Assistentes legais Gustavo Guedes Araújo e Gabriela Lancellotti Schwarz.
Add new comment