A Nestlé Brasil assinou um contrato para aquisição do Grupo CRM, dono dos negócios Kopenhagen e Brasil Cacau. Pela estrutura da transação, a Nestlé adquire a totalidade da participação do FIP Dutch, cujos quotistas são fundos geridos pela Advent International, no Grupo CRM. O valor da transação não foi divulgado.
Segundo um comunicado da Nestlé, o controle acionário permitirá à companhia participar de um segmento diferenciado, agregando à sua estrutura um novo modelo de negócio com a rede de lojas que oferece uma experiência exclusiva aos consumidores aliando chocolates finos ao café. Ao mesmo tempo, a Nestlé estará comprometida em alavancar ainda mais o crescimento do Grupo CRM.
Nessa operação, a Nestlé foi assessorada pelo Lobo de Rizzo Advogados.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados auxiliou a Advent e a Kopenhagen em todos os aspectos jurídicos brasileiros da transação, incluindo a elaboração e negociação de documentos de transação.
Leia também: Conheça os escritórios por trás da aquisição da Dori Alimentos
O BMA Advogados assessorou a Advent em relação a questões de concorrência. Nos Estados Unidos, a Advent contou com a Ropes & Gray.
Figueira Bertoni Advogados assessorou os consultores jurídicos da BV Asset Management, Renata Moraes Vichi e Fernando Vichi, na venda da participação no FIP administrado pela BV na Kopenhagen e Brasil Cacau (Grupo CRM) para a Nestlé.
Com mais de 600 lojas, a Kopenhagen está presente em todos os estados brasileiros. Já as lojas Brasil Cacau estão no mercado desde 2009 e nasceram com a missão de democratizar o chocolate de qualidade no país. Hoje, possui mais de 400 unidades distribuídas em todo o Brasil.
Em 2020, os fundos geridos pela Advent adquiriram o controle do Grupo CRM com o objetivo de apoiar o crescimento da companhia. Em três anos, a gestora de private equity impulsionou a abertura de novas lojas, cumprindo os planos de expansão do Grupo. Além disso, agregou conhecimento do varejo e tecnologia voltada a acelerar a transformação digital da rede.
O negócio está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e será submetido ao órgão regulador nas próximas semanas. A expectativa é de que o fechamento da transação ocorra em 2024. Os detalhes financeiros envolvidos não estão sendo divulgados.
Assessores jurídicos
Assessores da Nestlé Brasil Ltda.:
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Sócios Valdo Cestari de Rizzo, Marcelo Frioli Droghetti, Mariana Miranda Lima e Marcela Tavares de Vasconcelos. Associados Camila Vallim Almirall, Thais Ferraci Martone e João Guilherme Atalla Curi.
Assessores da Advent:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios Luciana Pietro Lorenzo e Anderson Jardim D'Avila. Advogados Beatriz Marques Fraga, Anna Luiza Pires da Costa Braga e Mariana Carneiro Campos Niccoli.
- BMA Advogados (São Paulo): Sócia Barbara Rosenberg. Associada Maria Sampaio.
- Ropes & Gray - Estados Unidos (Boston e Chicago): Sócios Christian Westra, Matt Richards, David Saltzman, Dan Ward, Peter L. Welsh, Thomas Spera.
Assessores da BV Asset Management, Renata Moraes Vichi e Fernando Vichi:
- Figueira Bertoni Advogados: Sócios Gabriel Sollero Figueira e Marcello Bertoni. Advogados Amanda Paparella e Brenno Campos Ferreira.
Add new comment