A PGS, empresa norueguesa, anunciou a emissão de títulos de dívida sênior por US$ 450 milhões, com opção de emissão de US$ 50 milhões e prazo de 4 anos.
Os recursos, junto com o caixa disponível, serão utilizados para pagar US$ 600 milhões do empréstimo a prazo B da empresa, com vencimento em março de 2024.
Segundo um comunicado da empresa, a transação melhora significativamente seu perfil de vencimento da dívida, ao mesmo tempo em que permite flexibilidade para prosseguir com sua estratégia de desalavancagem sem incorrer em custos excessivos.
Nessa operação, encerrada em 9 de junho, o Demarest Advogados assessorou a PGS em termos da legislação brasileira.
Na Noruega, o escritório Advokatfirmaet BAHR AS assessorou a PGS e o Wikborg Rein Advokatfirma AS representou o DNB Markets, DNB Bank ASA e Pareto Securities AS, que atuaram como coordenadores da oferta.
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A PGS ASA é uma empresa geofísica marítima totalmente integrada que fornece uma ampla gama de serviços sísmicos e de reservatórios, incluindo aquisição de dados, geração de imagens, interpretação e avaliação de campo. Sua sede é em Oslo, na Noruega, e possui escritórios espalhados globalmente.
Seus serviços são fornecidos para a indústria de petróleo e gás, bem como para as novas indústrias de energia mais amplas e emergentes, incluindo armazenamento de carbono e energia eólica offshore.
A empresa observa que “o mercado sísmico offshore está em forte recuperação, pois vários anos de subinvestimento em exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, combinados com uma situação de segurança energética significativamente alterada, impulsionam um forte aumento nos gastos com E&P”.
Assessores jurídicos
Assessores do Grupo PGS:
- Demarest Advogados: Sócio João Luis de Almeida. Associados Fausto Muniz Miyazato Teixeira e Livia Borges Leal.
- Advokatfirmaet BAHR AS*
Assessores do DNB Markets, DNB Bank ASA e Pareto Securities AS:
- Wikborg Rein Advokatfirma AS*
*Os escritórios não responderam nossas solicitações de informação até o momento de publicar a nota.
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