A Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento colocou, neste 14 de junho, a primeira emissão de letras financeiras, em duas séries, por BRL 375 milhões (USD 98.088.600 ao 24 de junho).
A operação se distribui assim:
º Série 1 por BRL 300 milhões (USD 78.470.800 ao 24 de junho) com cupom de 116 % da taxa DI e prazo de dois anos com vencimento em 19 de junho de 2021.
º Série 2 por BRL 75 milhões (USD 19.617.700 ao 24 de junho) com cupom de 12,80 % e prazo de 10 anos com vencimento em 14 de junho de 2029.
Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel. O escritório representou a emissora e o Banco Votorantim S.A., como coordenador líder, e os Banco ABC Brasil S.A. e Banco BTG Pactual S.A., como coordenadores. Por sua parte, A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou como agente de letras.
As rendas provenientes da emissão serão utilizadas para formar o capital de Nível II do emissor uma vez que o Banco Central do Brasil os aprove. Em novembro passado, a instituição foi autorizada para atuar como uma entidade sob a denominação de Nubank.
Trata-se do primeiro banco 100 % digital do Brasil, constituído em 2013 como uma start-up de serviços financeiros. Ademais, destaca como um dos principais emissores de cartões de crédito do país. Chegou ao México em maio e à Argentina neste mês como parte de seu plano de expansão pela América Latina.
Pinheiro Neto destacou que a segunda série da emissão foi a primeira oferta pública com esforços de colocação restrita de faturas financeiras subordinadas no Brasil. Recebeu qualificação “br-A” da Standard & Poor’s, com perspectiva estável, segundo Exame.
Assessores legais
Assessores da Nu Financeira S.A., Banco Votorantim S.A., Banco ABC Brasil S.A. e Banco BTG Pactual S.A.
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Caio Ferreira Silva e Leonardo Baptista Rodrigues Cruz. Associadas sênior Thaís Lorenzi Ambrosano e Tatiana Guazzelli. Associado Felipe Tucunduva Van Den Berch Van Heemstede. Associados júnior Luís Guilherme Camargo Vergueiro da Silva e Winnie Tya Tchi Li. Assistente legal Emily Coral Fernandez Somenzari.
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