O Olímpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios realizou uma oferta pública, nos termos da Instrução CVM 476, de até 500.000 cotas seniores, no valor nominal de R$ 1 mil, totalizando R$ 500 milhões e 39.700 cotas juniores subordinadas, colocadas de forma privada, com o mesmo valor nominal, totalizando R$ 39,7 milhões.
O Fundo tem por finalidade proporcionar rendimento aos cotistas por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição, principalmente, de direitos creditórios originados em transações realizadas com cartão de crédito em estabelecimentos que utilizam soluções de pagamento do Mercadopago.com.
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O Machado Meyer atuou como assessor jurídico do Mercadopago.com, na qualidade de cedente de direitos creditórios do fundo. Segundo o escritório, a estrutura única e inovadora do fundo foi concebida ao longo de um longo período de discussões e negociações com o gestor do fundo em um cenário de mudanças regulatórias recentes e, portanto, exigiu soluções jurídicas inexploradas para garantir a solidez e viabilidade da estrutura.
A oferta pública foi realizada por um sindicato de duas instituições financeiras: Banco Bradesco, na qualidade de coordenador líder, e Banco Santander. Os bancos foram assessorados pelo Lefosse.
A Fitch Ratings atribuiu o rating ‘AAAsf(bra)’, com perspectiva estável, para as cotas seniores. As cotas subordinadas não foram avaliadas pela Fitch.
Assessores jurídicos
Assessores do Mercadopago.com:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Alberto Faro e Vitor Fernandes De Araujo. Advogados Guilherme Spinace e Pedro Perez Junqueira Sampaio Meirelles.
Assessores do Banco Bradesco e Banco Santander:
- Lefosse: Sócio Roberto Zarour. Advogados Mariana Pollini, Carla Ribeiro, Bruno Cavalcanti e Victor Schroeder.
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