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A transação foi certificada como “green bond”, título verde, de acordo com o FS Bioenergia Green Bond Framework/Pixabay
A transação foi certificada como “green bond”, título verde, de acordo com o FS Bioenergia Green Bond Framework/Pixabay

RB Capital realiza oferta de títulos verdes e capta 26 milhões de dólares

Operação foi encerrada em 30 de junho.
por Luciano Teixeira
publicado em10/07/2020
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Brasil

A RB Capital Companhia de Securitização (RB), empresa de securitização, realizou a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI),  lastreada em uma Nota de Crédito Imobiliário (CCI), representando uma Nota de Crédito Bancário (CCB) emitida pela FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda., no valor de US$ 26 milhões (R$ 138,5 milhões em 10 de julho). Operação foi encerrada em 30 de junho e a data de vencimento dos títulos é 24 de fevereiro de 2023.

A FS Bioenergia é a primeira empresa no Brasil a extrair etanol de milho e faz parte do Summit Agricultural Group, um dos maiores grupos agrícolas dos Estados Unidos.

Esta transação foi certificada como um “título verde”, de acordo com o FS Bioenergia Green Bond Framework.

A transação foi certificada como um “green bonds”, títulos verdes, de acordo com o FS Bioenergia Green Bond Framework. O uso dos recursos indicados nas emissões de títulos verdes contribui para o desenvolvimento sustentável e a transição para uma economia de baixo carbono.

O escritório TozziniFreire Advogados prestou assessoria à RB, Credit Suisse e FS Agrisolutions na área de mercado de capitais do agronegócio.

Esta é a segunda emissão de títulos verdes da FS Agrisolutions. A primeira foi a emissão do Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) pela Gaia Securitizadora S.A., respaldada por um certificado de direitos creditórios do agronegócio emitido pela FS Agrisolutions.


Assessores Jurídicos

Assessores da RB Capital Companhia de Securitização, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. e FS Agrisolutions Indústria de Biocombustíveis Ltda. (FS Agrisolutions):

TozziniFreire Advogados: sócio Alexei Bonamin. Associados: Marcus Vinicius Pimentel da Fonseca, Leonardo Medeiros Braghetto, Gabriel Prates Gragnani.

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