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A Rumo Luxembourg, subsidiária da empresa brasileira de transporte e logística Rumo, emitiu títulos verdes no mercado internacional no valor de US$ 500 milhões (R$ 2,78 bilhões em 20 de agosto), a uma taxa anual de 5,25% e com vencimento em 10 de janeiro de 2028. Os títulos são garantidos por sua matriz.
Na oferta pública, iniciada em 30 de junho e encerrada em 10 de julho, representaram a emissora e a garantidora o escritório Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil) - nas áreas societária, tributária e da Lei de 1940 – e o Lefosse Advogados (São Paulo) - nas emissões de mercado de capitais. Loyens & Loeff - Luxemburgo também fez assessoria para as empresas envolvidas.
O Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) atuou pelo Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley, Santander Investment Securities, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual - Agência Cayman, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs e J.P. Morgan Securities, como compradores iniciais. Soubemos que a firma White & Case - Estados Unidos - também fez assessoria, mas a banca não atendeu aos nossos pedidos de informações.
Segundo a Climate Bonds Initiative esta é a primeira emissão de títulos verdes por uma operadora de transporte ferroviário de cargas na América Latina. A empresa brasileira informou que usará os recursos arrecadados para financiar projetos verdes elegíveis com base nas disposições da organização Climate Bonds Initiative, com sede no Reino Unido, que especificou que os recursos serão destinados à aquisição de material rodante (locomotivas e vagões) e melhoria da infraestrutura ferroviária.
A Rumo oferece serviços de logística de transporte ferroviário, instalações portuárias e armazenagem, principalmente nos estados do sul do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Rumo Luxembourg S.à r.l. e Rumo S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova Iorque): sócios Mario J. Verdolini e Po Sit. Associados Yixuan Long, Matthew R. Silver, Brantley Hawkins.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz. Associados Ivana Martins, Lourenço Lopes-Sabino e Hugo Casella.
- Lefosse Advogados (São Paulo): sócios Ricardo Prado e Bruno Massis. Associada Fernanda Barros.
- Loyens & Loeff - Luxemburgo*
Assessores do Itaú BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A.—Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associadas Thaís Helena Valente Teixeira Lima e Emily Coral Fernandez Somenzari.
- White & Case – Estados Unidos*
*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.
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