A Sudamericana, Agências Aéreas e Marítimas S.A. (SAAM), subsidiária da Sociedad Matriz SAAM S.A., do Chile, e Boskalis Holding B.V., subsidiária da holandesa Royal Boskalis Westminster N.V., assinaram um acordo de compra de ações em 8 de maio por USD 201.250.000.
Através da operação, a SAAM obterá a participação restante - de entre 49% y 50 % - em três entidades que são parte de uma empresa conjunta que conformaram a SAAM (TUGBRASIL) e a SMIT REBRAS (Boskalis) em 2014.
Trata-se das SAAM Smit Towage Brazil S.A., SAAM Smit Towage México S.A. e SAAM Smit Towage El Salvador S.A.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nova Iorque) assistiu SAAM em temas de M&A e fiscais, junto a Demarest Advogados (São Paulo) e Basham, Ringe & Correa S.C. (Cidade do México).
Ademais, a apoiou sua equipe legal interna.
Soubemos que, por Boskali, participou Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Não obstante, o escritório não se pronunciou por razões de confidencialidade. Ao encerramento desta edição, LexLatin não recebeu confirmação sobre outros escritórios envolvidos na operação.
Para o encerramento da negociação, prevista para o segundo trimestre do ano, é necessária a obtenção das aprovações regulatórias correspondentes.
O Portal Portuário indicou que a SAAM adquirirá 49% do negócio no México, Panamá e Canadá e 50% do negócio no Brasil.
No Brasil, a SAAM Smit Towage opera 48 remoques em 15 portos e terminais. No México, dirige 21 desde Lázaro Cárdenas (costa do Pacífico) e Altamira, Tampico, Tuxpán e Veracruz (Golfo do México), enquanto que no Canadá, opera 23 remoques em sete portos e no Panamá, 15.
Fundada em 1961, a Sociedad Matriz SAAM é uma empresa de serviços portuários e logísticos. Conta com uma rede de 10 portos em seis países na América do Norte, América Central e América do Sul.
Assessores legais
Assessores da Sudamericana, Agências Aéreas e Marítimas S.A. (SAAM):
- Advogada in-house: Karen Paz.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nova Iorque): Sócio Juan Francisco Méndez e Robert E. Holo. Conselheiro Borja Marcos. Associados Karen McClendon e Dmitry Zelik.
- Demarest Advogados (São Paulo): Sócios Gabriel Ricardo Kuznietz, Carlos Eduardo Marino Orsolon e Renato Canizares. Advogados Betina Frank Castellanos Alem, Felipe de Castro Koller, Raffi Aniz de Barros e Roberto Casarini.
- Basham, Ringe & Correa S.C. (Cidade do México): Sócio Juan José López de Silanes. Associados Gerson Vaca Avendaño e Jesús Colunga.
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