Sabesp refinancia sua dívida a curto prazo com emissão de obrigações

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) executou a 23ª emissão de obrigações, em duas séries, por 866,77 milhões de reais brasileiros (226,6 milhões de dólares ao 25 de junho) com assessoria de Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados.

Os valores foram colocados em duas séries:

º Série 1 por 128,55 milhões de dólares (491,7 milhões de reais brasileiros) à taxa DI mais 0,49 % e prazo de cinco anos.

º Série 2 por 98,04 milhões de dólares (375 milhões de reais brasileiros) a taxa DI mais 0,63 % e prazo de oito anos.

O Banco BTG Pactual S.A., que atuou como coordenador líder, e o Banco Safra S.A., que atuou como coordenador, receberam assistência de Stocche Forbes Advogados na operação registrada em 10 de maio no Mercado de Valores do Brasil.

Os fundos obtidos serão usados para refinanciar a dívida da Sabesp que vence neste ano e para a recomposição do fluxo de caixa, de acordo com um fato relevante. Stocche Forbes assinalou que as obrigações foram emitidas com esforços de colocação restritos e, portanto, não estavam sujeitas a registro junto a Comissão de Bolsa e Valores do Brasil.

A companhia aprovou a emissão em 8 de abril por um montante de 392,18 milhões de dólares (1.500 milhões de reais brasileiros) e um mínimo de 196,09 milhões de dólares (750 milhões de reais brasileiros).

Fundada em 1973, a Sabesp se dedica ao fornecimento de água, recolecção e tratamento de esgotos de 370 municípios do Estado de São Paulo. Atende outros quatro municípios da entidade - Mogi-Mirim, Castilho, Andradina e Mairinque - em associação com empresas privadas.

Assessores legais

Assessores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp):

• Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Alexandre Gossn Barreto. Associados Júlia Lobo Dutra, Rafael Rahal Disposti e Ana Carolina Coelho Chaves.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A. e Banco Safra S.A.:

• Advogados in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu, Ricardo Marques Silveira e Gabriela Trevisan.
• Advogados in-house de Banco Safra S.A.: Thiago Andrade e Nicolas Bottan Chierice. 
• Stocche Forbes Advogados: Sócio Marcos Ribeiro. Associados Thadeu Buarque Bretas e João Pedro Vettorazzo Barbosa Lins.