A Saneamento de Goiás S.A. (Saneago), empresa concessionária de serviços de saneamento básico em Goiás, realizou a sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 150 milhões. A operação foi encerrada em 7 de maio.
Na transação, o escritório Lobo de Rizzo prestou assessoria legal para a Saneago, além do e Banco ABC Brasil S.A. (coordenador). Já o Demarest Advogados atuou pelo Banco Votorantim S.A., o coordenador líder da oferta.
De acordo com a Saneago, os recursos da emissão serão usados para o pagamento da outorga aos municípios de Goiânia e Anápolis. A agência de avaliação de riscos Fitch classificou o Rating da oferta de longo prazo como (A menos (bra)), com perspectiva estável.
A Saneago se beneficia do baixo risco de negócios do setor de saneamento básico brasileiro, um serviço essencial à população, cuja demanda se mostra mais resiliente que a de outros setores da economia. A empresa detém posição quase monopolista na prestação de serviços de fornecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgoto em sua área de atuação, na maior parte do estado de Goiás.
A assinatura dos contratos para prestação de serviços de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário foi feita em dezembro de 2019 em Goiânia e em fevereiro de 2020 em Anápolis. O prazo da concessão é de trinta anos.
A Saneago foi fundada em 1967 e é uma empresa brasileira, concessionária de serviços de saneamento básico em Goiás. Ela leva água tratada e faz coleta e tratamento de esgoto para todos e opera em 226 municípios de Goiás.
Assessores jurídicos:
Assessores da Saneago e Banco ABC Brasil S.A. :
Lobo de Rizzo: sócio Caio Cossermelli. Associados Luiz Felipe Eustaquio, Beatriz Rocha e Elena Carrasco.
Advogado in-house: Felipe Bueno
Assessores do Banco Votorantim S.A.
Demarest Advogados: sócia Helen Naves. Advogados: Fausto Teixeira, Bruno Aurélio, Renan Sona e Felipe Tanabe.
Add new comment