A empresa Saneamento 100% Investimento em Participações, veículo de investimento do Grupo Equipav, proprietário da Aegea Saneamento, fez a primeira emissão de títulos por US$ 75,8 milhões (R$ 340 milhões em 3 de março). Os títulos foram têm prazo de 10 anos e registraram um cupom equivalente a 100% da taxa DI + 3%.
A oferta pública foi feita na bolsa de valores brasileira em 16 de dezembro. O escritório Pinheiro Neto Advogados assessorou a emissora e o Banco Itaú BBA, que atuou como coordenador principal.
De acordo com a ata da emissão, divulgada no Diário Oficial da União, os recursos obtidos serão utilizados para adquirir ações de emissão da Aegea Saneamento que são detidas pela International Finance Corporation (IFC) e sua subsidiária IFC GIF Brasil, no Estado de São Paulo. A operação foi concluída em 17 de dezembro.
A IFC, vinculada ao Banco Mundial, participa como acionista da Aegea desde 2012.
Fundada em 2010, a Aegea Saneamento e Participações é considerada uma das maiores empresas privadas do setor no Brasil. Em 2018, ofereceu serviços de saneamento a 7,7 milhões de pessoas em 11 estados brasileiros.
Assessores jurídicos
Assessores de Saneamento 100% Investimento em Participações S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associado Felipe Morais Assunção. Estagiária Gabriela Kaneshiro Pereira.
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