A Secid - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo, que faz parte do grupo privado Cruzeiro do Sul Educacional, fez a segunda emissão de títulos por US$ 95,7 milhões (R$ 470 milhões em 16 de março), com vencimento em 2027 e juros equivalentes à taxa CDI + 1,4%.
O escritório Lefosse Advogados atuou como consultor de negócios, representando o emissor. O Banco Bradesco BBI foi o coordenador líder na oferta pública realizada em 2 de março.
O grupo Cruzeiro do Sul Educacional atuou como garantidor dos títulos da oferta, que foi direcionada apenas a investidores profissionais.
Representantes do Lefosse disseram que a Secid utilizará os recursos obtidos para cobrir as despesas associadas à aquisição do capital social da Universidade Positivo, no estado do Paraná, no qual também fará um aumento de capital.
Eles acrescentaram que planejam ainda pagar pela compra do Cesa - Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas, administrador da Universidade Positivo; reembolso antecipado da primeira emissão de bônus do Cruzeiro do Sul Educacional e da Acef (Universidade de Franca) e custear as despesas relacionadas a essa emissão.
Com mais de cinco décadas de trajetória, o grupo Cruzeiro do Sul Educacional tem 250 mil alunos no ensino universitário, educação básica e técnica. É considerado o quinto maior grupo de educação privada do país.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco Bradesco BBI S.A. e SECID – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A.:
Advogado in-house do Banco Bradesco BBI S.A: Luiz Henrique de Miranda Regos.
Advogada in-house da Secid – Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S.A.: Fabiana Cristina Palopoli Silva.
Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Bruno Massis e Vinícius Gagliardi.
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