As desenvolvedoras brasileiras de centros comerciais, Sonae Sierra Brasil e Aliansce Shopping Centers, anunciaram um acordo de fusão com data 6 de junho. A nova empresa se chamará Aliansce Sonae Shopping Center S/A e será a maior em administração de malls no Brasil com um total de 40 centros. De acordo com uma nota de imprensa da Sonae Sierra, a companhia será controlada por um grupo de acionistas principais das empresas fusionadas: Sonae Sierra, Otto Group, Canadian Pension Plan Investment Board e Renato Rique.
A Sonae Sierra recebeu assessoria de Pinheiro Neto Advogados em temas de impostos e concorrência, enquanto que o Itaú BBA a assistiu em matéria financeira. Aliansce Shopping Centers recorreu a BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão e Bank of America Merill Lynch Financial atuou como seu assessor financeiro.
A Canadian Pension Plan Investment Board recebeu apoio de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados no contexto da negociação dos documentos da transação, incluindo o Acordo de Fusão e Acordo de Acionistas.
Na empresa resultante, os acionistas da Aliansce terão 67,90 % de participação e os da Sonae Sierra, os restantes 32,10%. Os acionistas da Sonae e Aliansce aprovaram a negociação em assembleia-geral extraordinária realizada em 25 de junho.
O encerramento dependia da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), o qual em 1 de julho se prenunciou a favor.
A Aliansce tem uma participação em 20 centros comerciais e administra outros 11 com uma superfície locável total de 1.034.900 metros quadrados. Tem presença em seis estados do país. A Sonae Sierra possui nove centros comerciais com uma superfície de 474 mil 700 metros quadrados.
No comunicado de imprensa, a companhia disse que a empresa resultante da fusão será a maior do Brasil em centros comerciais sob administração com um portfólio de 40 unidades, 11 próprios e 11 administrados, 1,4 milhões de metros quadrados de superfície e 7.000 lojas.
Assessores legais
Assessores da Sonae Sierra Brasil S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Fernando Zorzo, Flávio Veitzman e Cristianne Saccab Zarzur Chaccur. Associados sênior Cauê Rezende Myanaki, Diego Batista e Marcos Garrido. Associado Gustavo Chauffaille
Assessores da Aliansce Shopping Centers S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Sócios Luís Loria Faks, Hermano AC Notaroberto Barbosa, Débora Bacellar de Almeida, Luís Bernardo Coelho Cascão. Associados Ellen Juste Nuñez, Thiago Baptista de Pinho, Guilherme El-Hadi Franco Morgulis, Petrus Ruff do Vale, Pedro Henrique Serqueira, Rafaela Jarosavsky, Julia Carniel Rosa, Thamires Da Cas Grande Guerra e Matheus Augusto Gomes Barreto.
Assessores de Canadian Pension Plan Investment Board:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Sócios Moacir Zilbovicius, Daniel de Miranda Facó, Guilherme Woo de Moraes Terra e Renata Fonseca Zuccolo Giannella. Advogadas Juliana Katsue Motinaga Sato, Giovanna Traiman Coji e Ana Carolina Estevão.
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