O fornecedor de soluções de tecnologia financeira Stone Co. Ltd., controlador do processador de pagamentos brasileiro Stone Pagamentos S.A., executou uma oferta secundária de 19,5 milhões de ações comuns da Classe A por um montante de USD 789.750.000.
Na operação, que se realizou em 2 de abril e que encerrou no 5 do mesmo mês, o emissor e os acionistas vendedores estiveram representados por Davis Polk & Wardwell LLP (Nova Iorque e São Paulo) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo).
Goldman Sachs & Co. LLC, que atuou como assinante principal, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Citigroup Global Markets Inc., em sua condição de assinantes, receberam apoio de Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Soube-se da participação de White & Case LLP, mas o escritório não respondeu as solicitações de informação de LexLatin ao encerramento desta edição.
Mattos Filho indicou que os acionistas vendedores outorgaram, aos assinantes, o direito a comprar até 2.925.000 ações ordinárias da Classe A adicionais (greenshoe), dentro dos 30 dias contados a partir do 2 de abril, ao preço de oferta pública (USD 40,50), menos os descontos e comissões de subscrição.
Segundo relatório de S&P Global, alguns dos acionistas vendedores são os fundadores da companhia André Street e Eduardo Cunha Monnerat Solon de Pontes quem atualmente exercem como presidente do conselho e vice-presidente, respectivamente.
As ações Classe A da Stone estão listadas no Nasdaq Global Market.
Stone supre soluções de tecnologia financeira para facilitar o comércio eletrônico, em lojas físicas e canais móveis.
Assessores legais
Assessores da Stone Co Ltd. e dos acionistas vendedores:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios Byron B. Rooney, Maurice Blanco, Verônica M. Wissel e William A. Curran. Conselheira Sarah E. Kim. Associados Elliot M. de Carvalho, Heita Miki, Roderick G. Miller, Charlotte R. Fabiani e Elina Khodorkovsky.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Sócios Jean Marcel Arakawa e Larissa Lancha Alves de Oliveira Arruy. Associados Elisa Fachin Soares Lemos, Felipe Rezende Kachan e Julia Sousa Gonçalves de Araújo.
Assessores de Goldman Sachs & Co. LLC , J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Citigroup Global Markets Inc.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Sócio Guilherme Sampaio Monteiro. Associados Raphael Palmieri Salomão, Cristina Liu e Francisca de Almeida Silva Pereira.
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