A CSN Islands XI, empresa registrada nas Ilhas Cayman e subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), emitiu títulos no mercado internacional por US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões em 19 de março). Os títulos acumulam cupom de 6,750% e vencimento em 2028.
O escritório Maples and Calder - Ilhas Cayman e Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Global representaram a subsidiária. A CSN foi a garantidora da operação, que terminou em 28 de janeiro.
Nossa equipe soube que a firma BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão também prestou assistência às duas empresas, mas as informações não foram confirmadas.
A firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Brasil e Estados Unidos) e Machado Meyer Advogados assessoraram o Morgan Stanley, BofA Securities, BB Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, JP Morgan, Santander e XP Investments, que atuaram como compradores iniciais da oferta. .
Representantes do Machado Meyer indicaram que trabalharam na devida diligência sobre a CSN, na análise e revisão de documentos de transação e no aconselhamento de uma opinião legal aos compradores iniciais da transação.
Com as receitas obtidas, a CSN financiou uma oferta concorrente de compra de títulos com vencimento em 2020 e cupom de 6,50%, emitida por sua subsidiária, CSN Resources, registrada em Luxemburgo, na Europa. Na transação, concluída em 31 de janeiro, o BofA Securities, o JP Morgan e o Morgan Stanley atuaram como dealer managers.
As transações foram aprovadas pelo Conselho de Administração da CSN em reunião extraordinária realizada em 16 de janeiro.
Fundada em 1941, a CSN atua nos negócios de aço, mineração, cimento, logística e energia. A multinacional brasileira é reconhecida como uma das principais produtoras de aço do mundo.
Assessores jurídicos
Assessores da CSN Islands XI Corp e Companhia Siderúrgica Nacional:
Maples and Calder – Ilhas Cayman: Sócio Simon Firth. Associado Michael Lockwood.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy – Global*
Assessores do BB Securities Limited, BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y XP Investments US, LLC:
Machado Meyer Advogados (São Paulo): Sócio Bruno Janikian Racy. Advogado Luís Filipe Gentil Pedro.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan G. Giráldez. Associada Luisa Franciss Galliez.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio William L. McRae. Associado David A. Maranjian. Advogado internacional Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães. Assistente legal Colleen A. O’Donnell.
*O escritório não divulgou sua equipe de advogados
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