A Transmissora Aliança de Energia Elétrica (TAESA), realizou a nona emissão de título, em série única, por US$ 79,8 milhões de dólares (R$ 450 milhões em 7 de maio), com remuneração equivalente à taxa CDI + 2,85% ao ano e prazo de dois anos.
Paralelamente, a TAESA emitiu - em 15 de abril - notas de crédito bancário em favor do Banco Citibank, no valor de US$ 62,1 milhões (R$ 350 milhões), também com taxa CDI + 2,85% ao ano e prazo de dois anos.
Além disso, emitiu uma nota de crédito bancário - empréstimo - capital de giro, em 8 de abril, a favor do Banco Bradesco por US$ 17,7 milhões (R$ 103,1 milhões), com juros equivalentes à taxa CDI + 2.5505 % anual e prazo de um ano.
O escritório Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico na oferta pública, realizada em 8 de abril. A firma assessorou o emissor e o Banco Santander (Brasil), como subscritor principal.
Em comunicado ao mercado em 16 de abril, a Taesa anunciou o fechamento das transações e afirmou que as transações, no valor total de US$ 159,6 milhões (R$ 930,46 milhões de reais), fortalecem sua posição de caixa.
A empresa acrescentou que levar em conta o contexto atual do mercado de capitais mundial, e em particular o brasileiro, representa uma medida importante, alinhada ao seu pilar estratégico da disciplina financeira, do cumprimento de suas obrigações contratuais, especialmente aquelas relacionadas a contratos de dívida.
A Taesa constrói, opera e mantém ativos de transmissão de energia elétrica. Atualmente, opera 10.980 quilômetros de linhas e constrói outros 2.599 quilômetros de linhas. Além disso, gerencia 97 subestações. A companhia está presente em 18 estados do Brasil e do Distrito Federal.
Assessores jurídicos
Assessores da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA) e Banco Santander S.A.:
Advogada in-house da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA): Julia Motta.
Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Lucas Padilha, Caio Penitente, Flavio Yamauchi, Leonardo Garcia, Maria Gama e Lucas Pinatti.
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