Termopernambuco S.A., subsidiária da Neoenergia, colocou - em 12 de abril - a oitava emissão de obrigações, não conversíveis em ações, em uma só série, BRL 500 milhões (USD 123.690.245 ao 27 de maio) a um prazo de cinco anos (vencimento em 10 de abril de 2024).
Na operação de distribuição pública com esforços de colocação restrita, a companhia foi assistida por Machado Meyer Advogados na preparação e revisão dos documentos da oferta, bem como no processo de devida diligência legal.
O estúdio também representou a Neoenergia S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., que atuou como coordenador líder.
Termopernambuco utilizará os recursos arrecadados na colocação para pagar dívidas existentes e reforçar capital de trabalho, de acordo com a ata da reunião de seu conselho administrativo, realizada no 1 de abril.
A emissora é uma empresa 100% propriedade da Neoenergia que atua no segmento de geração, através de uma planta de ciclo combinado de energia a gás localizada no Estado de Pernambuco e com 532,8 MW de capacidade instalada.
Assessores legais
Assessores da Termopernambuco S.A., Neoenergia S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Ivandro Maciel Sanchez Junior, Adriano Schnur Gabriel Ferreira e Paulo Markossian Nunes. Advogados Pedro Pérez Junqueira Sampaio Meirelles e Renan Valverde Granja.
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