A Vale assinou um contrato de venda dos ativos do Sistema Centro-Oeste, que inclui a Mineração Corumbaense, Mineração Mato Grosso, International Iron Company e Transbarge Navegación, para a J&F Mineração, controlada pela J&F Investimentos.
A J&F assumirá a operação dos ativos no Centro-Oeste do Brasil de minério de ferro, minério de manganês e de logística, englobando ainda obrigações relacionadas aos contratos logísticos da TBN (Transbarge Navegacion) no Paraguai, Argentina e Uruguai.
Pelos termos acordados, o enterprise value da transação é de cerca de US$ 1,2 bilhão (R$ 5,5 bilhões em 19 de abril) para um conjunto de ativos que contribuiu com US$ 110 milhões (R$ 512 milhões) de EBITDA ajustado para a Vale em 2021.
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Nessa operação, anunciada em 6 de abril, a Vale contou com a assessoria jurídica do Azevedo Sette Advogados e do Madrona Advogados desde a due diligence até a negociação do acordo.
O Lefosse assessorou a J&F Investimentos.
A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), do Conselho de Defesa Nacional (CDN) e demais autoridades regulatórias competentes.
Em um comunicado a Vale afirmou que a venda do Sistema Centro-Oeste, que produziu, em 2021, 2,7 Mt de minério de ferro e 0,2 Mt de minério de manganês, está em linha com a estratégia da companhia de simplificação de portfólio e foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, pautados pela alocação de capital disciplinada.
Assessores jurídicos
Assessores da Vale:
- Azevedo Sette Advogados: Sócios Fernando Sette e Ana Paula Terra. Associado Pedro Henrique de Castro Oliveira.
- Madrona Advogados: Sócios Ricardo Madrona, Danilo Mininel, Eduardo Tristão e Juliano Okawa. Associados Isabella Dal Fabbro e Ricardo Brentani.
Assessores da J&F Investimentos:
- Lefosse: Sócio Carlos Mello. Associada Luiza Rosário.
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