Machado Meyer Advogados assistiu a ViaPaulista na execução - em 15 de junho - da segunda emissão de obrigações, em uma só série por 104,62 milhões de dólares (400 milhões de reais brasileiros ao 8 de julho) a um prazo de oito anos. A emissão está garantida por Arteris que também foi assessorada por Machado Meyer. A firma preparou todos os documentos da oferta, a condução do processo de devida diligência da companhia e a assistência com o registro das obrigações na Bolsa de Valores (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM).
Stocche Forbes Advogados aconselhou o Banco Santander (Brasil), como coordenador líder, o Banco BTG Pactual e o Banco Itaú BBA, como coordenadores da oferta pública realizada com esforços restritos de distribuição.
“Ademais do montante significante da transação, o acordo envolveu o financiamento de uma importante empresa no setor de concessões viárias”, salientou Machado Meyer.
A emissão recebeu qualificação “brAAA” de S&P Global Ratings em 18 de abril. O relatório da qualificadora indicou que os fundos obtidos se utilizarão para o reembolso de recursos próprios e refinanciamento de dívidas.
Desde 2017, a ViaPaulista gerencia uma concessão a 30 anos de 285 quilômetros de vias no Estado de São Paulo, entre Itaporanga e Araraquara (SP-255) e de Itaporanga a Riversul (SP-281). A concessão contempla investimentos por 1.307 milhões de dólares (5 bilhões de reais brasileiros ao 8 de julho).
Assessores legais
Assessores da ViaPaulista S.A. e Arteris S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro, Eliana Chimenti e Karina Tiaki Momose. Advogadas Andressa Santucci Mileski e Marina Mendes Corrêa.
Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Leticia Rabello Esposito de Paiva, Paua Ghetti Lyrio e Caio Morais.
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