O grupo alemão Allianz comprou as linhas de seguros de automóveis, imóveis e de acidentes da Sul América por US$ 618 milhões (R$ 3,18 bilhões em 23 de julho).
O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados assessorou a Allianz na transação que foi concluída em 10 de julho. A operação foi assinada em 23 de agosto de 2019.
A firma trabalhou na diligência legal das empresas da Sul América; estruturação da transação e elaboração e negociação do contrato de venda (SPA, sigla em inglês). O escritório também assessorou no contrato de serviços de transição (TSA), no contrato de licença de marca (TLA), bem como nas aprovações regulatórias perante à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), entre outras atividades.
A KPMG Risk Advisory Services atuou como consultora financeira do comprador. O escritório BMA - Barbosa Müsnich Aragão representou a Sul América.
Representantes do Mattos Filho indicaram que a operação exclui o seguro hipotecário do Sistema Nacional de Financiamento à Habitação (SFH).
Integrantes do BMA afirmaram que esta é uma das maiores transações de agências de seguros de automóveis do Brasil.
A Allianz afirmou que, com essa aquisição, sua subsidiária brasileira se torna a segunda maior seguradora de automóveis do mercado nacional, com 15% de participação, e a terceira maior operadora de imóveis e acidentes, com 9% de participação no mercado.
A companhia está no Brasil há 115 anos, período em que desenvolveu uma rede de 110 filiais e 30 centros automotivos. A empresa tem uma equipe de 27.000 corredores. Em um comunicado de fato relevante, a Sul América disse que essa transação reforça seu posicionamento estratégico, com foco em seguro de saúde e proteção financeira.
No segmento de saúde e odontológico, a seguradora brasileira é considerada a terceira maior do país. A empresa também oferece seguros nos ramos de previdência e viagens. Com mais de 120 anos de experiência, a Allianz tem um portfólio de 7 milhões de clientes.
Assessores jurídicos
Assessores da Allianz Seguros S.A., Allianz SE e Allianz do Brasil Participações Ltda.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: sócios Thomaz del Castillo Barroso Kastrup, Victor Gelli Cavalcanti, Flavio Mifano e Renata Fonseca Zuccolo Giannella, Marcelo Mansur Haddad e João Ricardo de Azevedo Ribeiro. Advogados: Mary Fukugakiuchi Hamasaki, , Esther Collet Janny Teixeira Biselli, Anália Cristina Ferreira Brum, Mariana Hiromi Sonoda, William Sung Jin Lee, Rodrigo de Madureira Pará Diniz, Julio Souza Marson Madeira Costa, Mayara Ezaki, Guilherme Martins Bouzan, Lucas Cavasin de Souza, Karen Ferraz de Aguiar Schiavon e Roberto Panucci Filho.
Assessores da Sul América S.A.:
- BMA - Barbosa Müsnich Aragão: sócios Henrique Vargas Gama Beloch, Barbara Rosenberg e Sandra Terepins. Associados Adriano Guatimosim Carneiro, Leonardo Carneiro da R. Ramos de Carvalho, Marcos Filipe Sussumu Ueda, Maria Amaral de Almeida Sampaio e Fernanda Pereira da Silva Nassif.
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