Aeris Energy realiza IPO e capta R$ 1 bilhão

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A fabricante brasileira de pás eólicas Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia (Aeris Energy) juntou-se a outras empresas locais oferecendo suas ações em uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) realizada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A operação registrou receita de R$ 1 bilhão.

O IPO incluiu uma oferta primária de 130.769.230 ações ordinárias e uma oferta secundária de 46.153.840 ações detidas por seus acionistas por um total de 176.923.070. O preço por ação foi fixado em R$ 5,55.

White & Case - Brasil (São Paulo) e Stocche Forbes Advogados (São Paulo) representaram o emissor e os acionistas vendedores: Alexandre Sarnes Negrão, Bruno Vilela Cunha, Márcio José Marzola, Vitor de Araujo Santos, Cássio Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa Mello, Bruno Lolli, Luiz Henrique Del Cistia Thonon, Gisela Sarnes Negrão Assis, Fernanda Sarnes Negrão e Vera Sarnes Negrão.

Advogados internos também atuaram pela Aeris no IPO que foi liquidado em 12 de novembro.

Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos e Brasil)  assessorou os underwriters internacionais BTG Pactual US Capital, XP Investments US, Morgan Stanley, Santander Investment Securities, Citigroup Global Markets e Safra Securities em questões societárias e tributárias.

Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) e advogados internos atuaram pelo Banco BTG Pactual (coordenador líder) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Morgan Stanley, Banco Santander (Brasil), Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA e Banco Safra.

Seja bem-vindo à B3, @Aeris_Energy! Uma das maiores fabricantes de pás para aerogeradores de energia eólica do mundo abriu hoje o nosso pregão com o toque de campainha que comemora o início das negociações das suas ações, com o ticker "AERI3". Parabéns pela oferta! #IPOnaB3 pic.twitter.com/MOaUYUhYzm

— B3 (@B3_Oficial) November 11, 2020

A empresa informou que destinará os recursos captados na oferta primária para a expansão da capacidade produtiva, modernização do parque de fabricação e processos de apoio à produção, reforço do capital de giro e pré-pagamento ou quitação de dívidas.

Desde 2010, a Aeris Energy fabrica pás para turbinas eólicas que abastece fabricantes de turbinas no Brasil e no exterior. Também oferece serviço de manutenção para todos os tipos de pás e torres eólicas. Tem sede em Caucaia, estado do Ceará, na região Nordeste.

Assessores jurídicos

Assessores da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A., Alexandre Sarnes Negrão, Bruno Vilela Cunha, Márcio José Marzola, Vitor de Araujo Santos, Cássio Cancela e Penna, Daniel Henrique da Costa Mello, Bruno Lolli, Luiz Henrique Del Cistia Thonon, Gisela Sarnes Negrão Assis, Fernanda Sarnes Negrão e Vera Sarnes Negrão:

Advogado in-house da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.: Luiz Thonon.

• White & Case - Brasil (São Paulo): sócios Donald Baker e John Guzmán.
• Stocche Forbes Advogados (São Paulo): sócios Henrique Bonjardim Filizzola, Fabiano Marques Milani e Alessandra Zequi. Associadas Ingrid Hessling, Fernanda Valera Menegatti e Julia Cunha.
• Assessores do BTG Pactual US Capital, LLC; XP Investments US, LLC; Morgan Stanley & Co., LLC; Santander Investment Securities, Inc.; Citigroup Global Markets, Inc. e Safra Securities, LLC:

• Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nova York e California do Norte): sócio Po Sit. Conselheiro Drew Glover. Associado Ben Levenback.
• Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): sócio Manuel Garciadiaz.

Assessores do Banco BTG Pactual S.A. (Lead Underwriter), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Safra S.A.:

• Advogados in-house do Banco BTG Pactual S.A.: Felipe Andreu Silva, João Mansur Neto e Gabriela Trevisan.
• Advogados in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg, Pedro Ely, Gabriel Xavier e Felipe Garcia.
• Advogados in-house do Banco Morgan Stanley S.A.: João Camarota, Karina Romano, Laura Prata e Rene Naimeg.
• Advogados in-house do Banco Santander (Brasil) S.A.: Viviane Rodrigues, Wilson Jung, Bruno Grecco e Elizabeth Mannion.
• Advogados in-house do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A: Caio Blaj, Mariana Godinho, Iza Noronha e Fernanda Savino.
• Advogados in-house do Banco Safra S.A.: Marcio Pinto Ferreira, Milena Dalla Costa Munhoz, Tatiane Batalha Bom Fim e Marielli Boer.
• Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): sócio Fernando S. Dos Santos Zorzo. Associado sênior Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães. Associados Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva, Guilherme Hazell Laudizio e Alice Teixeira de Carvalho Ribeiro da Silva. Estagiários Matheus de Lima Correia e Rodrigo Urrutia.