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O negócio inclui 11 instituições de ensino superior localizadas em 13 cidades em sete estados do Brasil / Laureate Education
O negócio inclui 11 instituições de ensino superior localizadas em 13 cidades em sete estados do Brasil / Laureate Education

Ânima Educação garante recursos para aquisição da Laureate no Brasil

Obtém R$ 918 milhões em oferta de ações
por Ingrid Rojas
publicado em15/01/2021

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A Ânima Holding (Ânima Educação) ofereceu 27 milhões de ações ordinárias dentro e fora do Brasil e obteve R$ 918 milhões. O valor será usado para financiar parcialmente a aquisição de ativos do grupo de ensino superior dos Estados Unidos Laureate no Brasil. O preço por ação foi fixado em R$ 34.

Na operação, que foi liquidada em 8 de dezembro, o escritório  Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte e São Paulo) assessorou a Ânima. White & Case também atuou na operação pelo grupo, mas a firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro) assessoraram o Bradesco BBI (coordenador líder) e o Banco Santander (Brasil), UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Itaú BBA e JP Bank Morgan (coordenadores). Além disso, atuou pela Bradesco Securities, Santander Investment Securities, UBS Securities, Itau BBA USA Securities e J.P. Morgan Securities como agentes de colocação internacional. Mayer Brown LLP também atuou na transação, mas o escritório não confirmou a informação até o fechamento da edição.

A compra dos ativos da Laureate Education no Brasil pela Ânima Educação por R$ 4,4 bilhões foi anunciada em novembro do ano passado. A operação afetou o acordo existente entre o grupo Ser Educacional e a Laureate, firmado em setembro, por se tratar de uma oferta melhor.

Para encerrar o litígio, as três instituições firmaram um acordo por meio do qual a Ser Educacional recebeu o pagamento de R$ 180 milhões da Laureate e assinou uma opção de compra com a Ânima Educação de cinco dos 11 ativos em negociação que considera ter marcas fortes.

Em um anúncio de fato relevante no dia 28 de dezembro, a Ser Educacional exerceu a opção de compra da Facultade Internacional da Paraíba (FPB) e do Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG) e prorrogou o prazo no caso dos centros universitários Ritter dos Reis (UniRitter), FADERGS (FADERGS) e Hermínio da Silveira (IBMR).

A Laureate possui 11 instituições de ensino superior no Brasil localizadas em 13 cidades em sete estados.

 

Com a compra, a Ânima Educação espera expandir sua presença para mercados com 75% das matrículas no ensino superior e ter novas vagas médicas nas principais cidades do país. A empresa tem 17 anos de história e é considerada uma das maiores organizações de educação do Brasil, com 115 mil alunos matriculados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Sergipe. Em fevereiro de 2020, levantou US$ 252 milhões em uma oferta de 30,2 milhões de ações com o objetivo de fazer novas aquisições.

O Grupo Laureate iniciou suas atividades no país em 2005 e hoje consolida mais de 270 mil alunos, distribuídos em 11 instituições de ensino superior, localizadas em sete estados e 13 cidades.


Assessores jurídicos

Assessores da Ânima Holding S.A.:

  • Machado Meyer Advogados (Belo Horizonte e São Paulo): sócios Gustavo Rugani do Couto e Silva e Guilherme Azevedo Ferreira Alves. Advogados Joao Pedro Franco de Sad e Wagner Eustaquio Duarte Junior.
  • White &Case*

Assessores do Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Bradesco Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., UBS Securities Inc., Itau BBA USA Securities Inc. e J.P. Morgan Securities LLC:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo e Rio de Janeiro): sócia Vanessa Fiusa. Associados Thaís Gurjão Rodrigues, Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira e Francisco José Barbosa de Figueiredo.
  • Mayer Brown LLP*

*As firmas não responderam nossos pedidos de informação.

 

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