Skip to main content
Com mais de 90 anos de experiência, a Suzano produz celulose e papel a partir de eucalipto / Unsplash - LoboStudio Hamburgo
Com mais de 90 anos de experiência, a Suzano produz celulose e papel a partir de eucalipto / Unsplash - LoboStudio Hamburgo

BNDESPAR vende participação na Suzano

Vende suas ações representativas de 11,04% do capital social da empresa brasileira
por Ingrid Rojas
publicado em25/11/2020

Para receber nossa newsletter diária inscreva-se aqui!

A Suzano, produtora brasileira de papel e celulose, fez uma oferta pública de distribuição secundária de 150.217.425 ações de propriedade do BNDES Participações - BNDESPAR, braço de investimentos da estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A oferta incluiu 13.180.000 ações na forma de American Depositary Shares - ADRs e totalizou R$ 6,91 bilhões. O preço por ação foi fixado em R$ 46 reais.

As ações representam a participação total da BNDESPAR na Suzano e equivalem a 11,04% do capital da empresa.

A operação foi encerrada no dia 6 de outubro no Brasil, com esforços de colocação internacional. As firmas Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) e Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) assessoraram a emissora.

White & Case - Brasil (São Paulo) representou o BNDES Participações - BNDESPAR.

Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos e Brasil) atuou nas áreas de mercado de capitais e questões tributárias pela J.P. Morgan Securities, BofA Securities, Banco Bradesco BBI, Itau BBA USA Securities e XP Investments US, que foram os coordenadores globais e joint bookrunners.

Lefosse Advogados (São Paulo) assessorou o Banco J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários como coordenadores da oferta local.

Sobre essa operação, o site Infomoney publicou que a valorização dos ativos em 16% e a queda do Ibovespa em 18% levaram o BNDES a desinvestir na Suzano. Segundo informações do BNDES, foram realizados desinvestimentos parciais em agosto em relação às suas participações na Vale de 6,1% para 3,6%, e na AES Tietê Energia, de 18,5% para 9, 9%, no final de junho.

As ações ordinárias da Suzano são negociadas na B3 sob o código SUZB e as ADSs são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código SUZ.

Com mais de 90 anos de trajetória, a Suzano produz celulose e papel a partir do eucalipto. Seu portfólio de produtos inclui papéis para imprimir e escrever, papelão e lenços de papel. É considerada a maior produtora mundial de celulose de mercado virgem (celulose pura, sem que ela tenha sido utilizada para a fabricação de nenhum outro papel) e uma das maiores produtoras de papel do Brasil. A empresa exporta para mais de 80 países.


Assessores jurídicos

Assessores da Suzano S.A.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): sócio Juan G. Giráldez.
  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): sócios Francisco José Pinheiro Guimarães e Cristina Tomiyama. Associados Camila Ohno, Arnold Vieira Kim e Mariana de Medeiros Ferez.

Assessores do BNDES Participações – BNDESPAR:

  • White & Case - Brasil (São Paulo): sócio Donald Baker.

Assessores do J.P. Morgan Securities LLC; BofA Securities, Inc.; Banco Bradesco BBI S.A.; Itau BBA USA Securities, Inc. e XP Investments US, LLC:

  • Simpson Thacher  & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): sócio S. Todd Crider. Conselheiros sêniores: Jonathan E. Cantor e Kirsten L. Davis. Associados Teresita Acedo Betancourt e Zachary Fialkow. Associado internacional Alexandre Hadid Portnoi.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros.

Assessores do Banco J.P. Morgan S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Lefosse Advogados (São Paulo): sócios Luiz Octavio Lopes e Jana Araújo. Associados Alícia Alves, Sara Abdu e Luana Pereira.

Una-se à discussão!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.