Hidrovias do Brasil realiza IPO na B3 e capta R$ 3 bi

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A Hidrovias do Brasil, empresa brasileira de serviços de logística, estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) com uma oferta pública inicial (IPO) de 399.426.570 ações ordinárias.

Em 24 de setembro foi realizada a oferta pública de distribuição secundária, dentro e fora do Brasil, que foi fechada quatro dias depois. A operação captou R$ 3 bilhões, maior valor do ano até agora. O preço por ação foi fixado de R$ 7,56.

Na operação, a firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil) assessorou a Hidrovias do Brasil. Além disso, a empresa contou com assessoria dos escritórios FERRERE (Paraguai e Uruguai) e do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo). O Mattos Filho também assessorou o Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, HBSA Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, André Kubota, Bruno Serapião, Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Carolina Freizeitas Aquino, Evelitas Aquino , Francisco Cortinas Albuquerque, Francisco José Gonçalves Mangas Catarino, Gleize Gealh, Guilherme Pissaia Esteves, Jorge Gonçalves Mansur, Leonardo Perisse Moreira Veras, Lilia Cruz De Paula Vieira, Mariana Yoshioka, Mario Antonio Sidrim Roura, Mauro Pini França, Rene Silva, Rodrigo Horta Dias de Oliveira, Rogério Da Silva Lima e Teresa Faleiro, os acionistas vendedores.

Paul Hastings (Estados Unidos e Brasil) auxiliou a Blackstone e a Sommerville Investments, que também atuaram como acionistas vendedores. Nossa equipe foi informada da participação do escritório Pinheiro Neto Advogados no atendimento à Blackstone, mas a firma não se pronunciou.

Simpson Thacher & Bartlett (Estados Unidos e Brasil) representou os agentes de colocação internacional  BofA Securities, Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities, Morgan Stanley, BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets e Credit Suisse Securities (EUA) em mercados de capitais e questões tributárias. 

A equipe de LexLatin foi informada que o Pinheiro Neto Advogados auxiliou o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, (coordenador líder), e o Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco Morgan Stanley, Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Titles e Valores Mobiliários e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), mas a firma não respondeu às nossas consultas.

Também participaram como acionistas vendedores: 1505718 Alberta, 1505722 Alberta e BNDES Participações - BNDESPAR e BTO - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior.

Seja bem-vinda à B3, Hidrovias do Brasil! No nosso IPO de hoje, recebemos uma das maiores prestadoras de serviços de logística para fechar o nosso pregão com o toque de campainha que comemora o início das negociações das suas ações com o ticker HBSA3. #IPOnaB3 pic.twitter.com/NoXzvQJipZ

— B3 (@B3_Oficial) September 25, 2020

Há vários anos, a empresa planejava a abertura de capital e, em 2011, fez o registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo Fabio Schettino, seu presidente. Agora é a empresa 152 a listar suas ações sob o código HBSA3, no segmento do Novo Mercado da B3, e se junta a outras empresas brasileiras, incluindo Boa Vista, Plano & Plano, Petz, Lavvi, d1000 Varejo Farma e Lojas Quero-Quero, para citar algumas das que entraram recentemente no mercado de capitais.

A Hidrovias do Brasil foi fundada em 2010 pela Patria Investimentos, oferece serviços de logística hidroviária, incluindo transporte, armazenagem e serviços relacionados. A empresa atua no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Assessores jurídicos

Assessores da Hidrovias do Brasil S.A.:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York): sócio Victor Hollender. Associado Ryan Rott.
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – (São Paulo): sócio  Mathias von Bernuth. Conselheiro Jonathan Lewis. Associados Karina Cardozo de Oliveira e Carlo von Hanstein.
• FERRERE - Paraguay (Asunção): sócia Verónica Franco. Associadas Claudia Ariette, Valentina Conti Saguier e Alejandra Aguiar.
• FERRERE - Uruguay (Montevideo): sócia Isabel Laventure. Conselheira Carla Arellano. Associadas Laura Caffera, María Eugenia Gitto e María Victoria Costa.

Assessores da Hidrovias do Brasil S.A., Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, HBSA Co-Investimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, André Kubota, Bruno Serapião, Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Carolina Freitas Aquino, Evelize Hirata, Fábio Schettino, Francisco Cortinas Albuquerque, Francisco José Gonçalves Mangas Catarino, Gleize Gealh, Guilherme Pissaia Esteves, Jorge Gonçalves Mansur, Leonardo Perisse Moreira Veras, Lilia Cruz De Paula Vieira, Mariana Yoshioka, Mario Antonio Sidrim Roura, Mauro Pini França, Rene Silva, Rodrigo Horta Dias De Oliveira, Rogério Da Silva Lima e Teresa Faleiro:

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo): sócia Vanessa Fiusa. Advogadas Elisa Fachin Soares Lemos, Yasmin Karam Tomaino e Mariana Collar Amaral.

Assessores da Blackstone e Sommerville Investments B.V.:

• Paul Hastings – Estados Unidos (Nova York): sócia Joy K. Gallup.
• Paul Hastings - Brasil (São Paulo): sócios David Flechner e Jonathan Kellner. Conselheira Andrea Campos. Associado Filipe Lima.

Assessores da Blackstone:

• Pinheiro Neto Advogados*

Assessores da BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, BTG Pactual US Capital, LLC, Citigroup Global Markets, Inc. e Credit Suisse Securities (USA) LLC:

• Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nova York): sócio S. Todd Crider. Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor. Associada Susan Yaster. Associada internacional Luana Torres.
• Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): sócio Grenfel S. Calheiros. Associados Luiz F. Noronha e Alexandre Hadid Portnoi (Mercados de capital e tributos).

Assessores do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.:

• Pinheiro Neto Advogados*

*A firma não respondeu nossos pedidos de informação.