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A empresa de transporte e logística JSL, atualmente em processo de reorganização societária para se tornar uma subsidiária da Simpar, comprou 100% das ações da Moreno, dona da Transmoreno Transporte e Logística, por R$ 310 milhões (US$ 55,3 milhões), valor sujeito a ajustes. Ao final da operação, a empresa pagará R$ 100 milhões (US$ 17,8 milhões) à vista e o restante em parcelas semestrais de cinco anos.
Paralelamente, a JSL adquiriu o controle (75%) de seu concorrente Fadel por R$ 160 milhões (US$ 28,4 milhões em 28 de agosto). O valor pode ser acrescido de R$ 13,4 milhões (US$ 2,3 milhões) com base nas metas estabelecidas para este ano. A empresa poderá comprar o restante da participação a partir do terceiro ano.
Na primeira operação, cujo contrato de venda foi assinado em 7 de agosto, a firma Radi, Calil e Associados assessorou o comprador, mas a banca não atendeu aos nossos pedidos de informações.
Veirano Advogados assessorou a família Moreno, que foi vendedora na operação. O gestor global de ativos alternativos ICG Partners forneceu assistência financeira.
Na segunda transação, fechada em 4 de agosto, o escritório Bichara Advogados representou o comprador na auditoria jurídica da Fadel.
Radi, Calil e Associados atuou na negociação dos contratos da operação, mas a firma não confirmou a informação até o fechamento desta edição. O Melcheds - Mello e Rached Advogados representou o vendedor, em questões de fusões e aquisições.
A JSL disse que as duas aquisições fazem parte de sua estratégia de crescimento e diversificação e a consolidam como a maior e mais integrada plataforma de serviços logísticos do Brasil. Com 64 anos de história, a empresa oferece serviços de transporte rodoviário, logística e armazenagem. Os acordos estão sujeitos à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.
Desde 1978 a Transmoreno atua no segmento de transporte de veículos por meio de caminhões cegonha para a transferência de veículos novos, além de prestar serviços de logística automotiva em todo o Brasil para empresas dos mais diversos setores como farmacêutico, varejo e comércio eletrônico.
Fundada em 2001, a Fadel atua também no setor de transporte e logística no Brasil e no Paraguai, onde atende clientes de diversos setores. A empresa, considerada uma das 20 maiores do setor de logística do Brasil, opera uma frota de 1.600 veículos entre caminhões e veículos comerciais leves.
Assessores jurídicos
° Operação 1 (Compra da Moreno Holding)
Assessores da JSL S.A.:
- Radi, Calil e Associados*
Assessores da família Moreno:
- Veirano Advogados: sócio Sergio Bronstein. Associados Vitor Rozenthal e Maria Letícia Curtolo de Góes.
° Operação 2 (Aquisição da participação na Fadel Holding)
Assessores da JSL S.A.:
- Bichara Advogados: sócio Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves. Advogados Breno de Carvalho Ganem, Waneska Tagnin Overbeck e Ricardo Amadeu Sassi Filho.
- Radi, Calil e Associados*
Assessores da Fadel Holding:
- Melcheds - Mello e Rached Advogados: sócios Rodrigo Mello e Fernanda Passos. Associados Rafael Teixeira, Ricardo Gomes e Luiz Rafael Manzur.
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