A empresa de varejo Lojas Renner realizou a décima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 500 milhões.
A operação foi encerrada em 13 de abril, com vencimento no prazo de um ano (13 de abril de 2021) e a emissão de debêntures foi realizada para o mercado brasileiro. Os títulos terão remuneração de 100 % do CDI. O pagamento dos juros acontecerá em parcela única no vencimento da debênture.
O escritório TozziniFreire Advogados foi o consultor jurídico da Renner na oferta pública com esforços de colocação restrita, de acordo com a Regra 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como principal e único subscritor da emissão.
Segundo a companhia, os recursos serão destinados para reforço de capital de giro e manutenção do nível de caixa mínimo estratégico da empresa.
A Lojas Renner é uma rede de lojas de departamento que existe desde 1981. Hoje é a maior do Brasil com 228 lojas da Renner, 55 lojas Camicado e 20 lojas Youcom. A empresa também atua no Uruguai, onde tem sete lojas.
Assessores jurídicos
Assessores do Bradesco BBI e Lojas Renner
- TozziniFreire Advogados: Sócia Fabiola Augusta de Oliveira Bello Cavalcanti. Associados Rafael do Carmo Ferreira e Vanessa Denisse Acosta Valdivieso
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