Pinheiro Neto Advogados atuou como deal counsel na colocação da terceira emissão de obrigações da companhia brasileira de serviços de medicina preventiva, Notre Dame Intermédica Saúde, por 195,2 milhões de dólares (800 milhões de reais ao 11 de setembro).
O escritório assistiu à emissora, ao Banco Itaú BBA, como coordenador líder, e ao Banco Votorantim, como coordenador.
Os valores apuram um cupom de 100% da taxa DI + 1,6000 % e foram colocados a um prazo de cinco anos (com vencimento no 1° de agosto de 2024).
Em dezembro passado, junto a Bain Capital, seu acionista controlador, a empresa realizou uma oferta pública de ações no Brasil e nos Estados Unidos por 662,3 milhões de dólares (2.714 milhões de reais ao 11 de setembro).
Desde 1968, a NotreDame Intermédica oferece serviços de medicina preventiva através de planos de saúde, odontologia e saúde ocupacional. É considerada uma das maiores empresas do ramo com 4,9 milhões de beneficiários. Tem sua sede central em São Paulo e sucursais em Campinas, Jundiaí, Santos, Sorocaba e Rio de Janeiro.
Assessores legais
Assessores da Notre Dame Intermédica Saúde S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Votorantim S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Ricardo Simões Russo e Guilherme Sampaio Monteiro. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associada júnior Vittoria Cervantes de Simoni. Assistente legal Emily Coral Fernandez Somenzari.
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