A Santos Brasil Participações (Santos Brasil), empresa brasileira especializada em logística portuária, emitiu 192.680.000 ações ordinárias e captou R$ 790 milhões, com preço por ação R$ 4,10.
A oferta, feita dentro e fora do Brasil, foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em 14 de setembro. As firmas BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro) e a White & Case LLP representaram o emissor nesta operação, que foi finalizada em 29 de setembro.
Os escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos e Brasil) atuou em questões societárias e tributárias e assessorou BTG Pactual US Capital, Morgan Stanley, XP Investments US e Goldman Sachs como agentes internacionais de colocação.
Lefosse Advogados (Rio de Janeiro e São Paulo) assessorou o Banco BTG Pactual, como coordenador líder e o Banco Morgan Stanley, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titles e Valores Mobiliários e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo como coordenadores da oferta nacional.
A empresa indicou que vai usar o valor captado na oferta para arrendar ativos portuários, investir na cadeia logística marítima da plataforma da Santos Brasil Logística (SBLog), ampliar e consolidar a participação na movimentação de contêineres no país e fins corporativos gerais.
Com a oferta primária de ações, o capital social da empresa passou para R$ 1,87 bilhão, dividido em 862.478.378 ações.
A Santos Brasil oferece soluções de logística de contêineres. A empresa administra cinco terminais portuários no Brasil, três deles para contêineres, um para cargas e um exclusivo para veículos, além de dois centros logísticos aduaneiros industriais, um centro de distribuição e uma frota de transporte rodoviário.
Assessores jurídicos
Assessores da Santos Brasil Participações S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo e Rio de Janeiro): sócios Francisco Antunes Maciel Müssnich e Camila Goldberg Calcavanti. Associados Felipe Prado, Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Alexandre Roscoe Lindenberg e Julia Cavasotto Zarth.
- White & Case*
Assessores do BTG Pactual US Capital LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US LLC e Goldman Sachs & Co. LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York): sócios Paul T. Schnell e Victor Hollender. Associado Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): sócio Mathias von Bernuth. Conselheiro Jonathan A. Lewis. Associados Carlo von Hanstein e David Birch.
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.:
- Lefosse Advogados (Río de Janeiro e São Paulo): sócios Rodrigo Junqueira e Jana Araújo. Associados Fabiane Ortiz, Vicente Gioielli e Leonardo Gaspar.
*A firma não respondeu aos nossos pedidos de informação.
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