A Localiza Fleet, empresa de gestão de frotas de veículos e subsidiária da Localiza Rent a Car, realizou a oitava emissão de títulos, em uma única série, por US$ 189,7 milhões (R$ 1 bilhão em 21 de abril). Os títulos vencem com juros equivalentes à taxa de 100% DI + 1% ao ano e foram emitidos por um período de cinco anos (vencimento em 12 de fevereiro de 2025).
O escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados atuou como consultor da transação, realizada em 12 de fevereiro. A firma aconselhou a emissora, Localiza Rent a Car, como garantidor; o Banco Votorantim como coordenador líder e Banco Itaú BBA como subscritor.
A emissão foi aprovada em 5 de fevereiro pelo Conselho de Administração da empresa.
Em um fato relevante, a Localiza Fleet informou que os recursos da emissão serão utilizados para o resgate antecipado de todas as obrigações correspondentes à terceira e quarta emissões e para recuperar caixa.
Sediada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Localiza Fleet aluga frotas de carros para pequenas, médias e grandes empresas.
Assessores jurídicos
Assessores da Localiza Fleet, Localiza Rent a Car, Banco Votorantim S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sóocio Frederico Viana Rodrigues. Associados Alice Fulgêncio Brandão, Davi Souza Marques e Lucas Ubiratan de Oliveira.
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