A 3R Potiguar, subsidiária da 3R Petroleum, celebrou termo de compromisso para estruturação e emissão de debêntures, no valor de R$ 500 milhões, junto ao Banco BTG Pactual.
Os recursos obtidos com a emissão, em conjunto com o financiamento de US$ 500 milhões já contratado junto a instituições financeiras lideradas pelo Morgan Stanley, serão utilizados na conclusão da aquisição do Polo Potiguar, ativo de upstream (campos produtores de óleo e gás) e mid & downstream (terminal de uso privado, refinaria e parque de tancagem), localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte e atualmente detido e operado pela Petrobras.
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Nessa operação, anunciada em 20 de outubro, o Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown, e o próprio Mayer Brown, em Nova York, assessoraram o Banco BTG Pactual.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados representou a 3R Potiguar e a 3R Petroleum.
Segundo um comunicado da 3R, as concessões do Polo Potiguar registraram, nos últimos 12 meses, uma produção média de 18,0 mil barris de óleo/dia. O acordo da aquisição foi assinado em 31 de janeiro de 2022, por um valor de US$ 1,3 bilhão (R$ 7 bilhões em 11 de novembro).
Assessores jurídicos
Assessores da 3R Petroleum:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Pablo Sorj, Giovani Loss e Frederico Kerr Bullamah. Associados Antonio Oliveira, Henrique Kasai e Enrico Piovaccari.
Assessores do Banco BTG Pactual:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown: Sócios Eduardo Lima, Alexandre R. Chequer e Tiago Macedo. Conselheira Anna Gouvea. Associados Henrique Rojas, Theodoro Scott e Camila Carvalho.
- Mayer Brown - Estados Unidos (Nova York): Sócio Douglas Doetsch. Conselheiro Daniel Whitmore.
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