A Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), controlada pela Eletrobras, concluiu sua terceira emissão de debêntures simples no valor total de R$ 400 milhões. A oferta foi realizada em duas séries. Na primeira, de R$ 185 milhões, as debêntures são caracterizadas como verdes e possuem vencimento em 2029. Na segunda, de R$ 215 milhões, as debêntures possuem vencimento em 2024.
Os recursos da primeira série serão utilizados para alavancar projetos de investimentos em reforços atrelados a concessões de transmissão, e os da segunda, para reforço de caixa da companhia.
A Eletrosul contou com assessoria jurídica interna e do escritório Lobo de Rizzo Advogados nessa transação, que encerrou em 22 de setembro.
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O Banco Santander (Brasil), que atuou como coordenador da emissão, foi representado pelo Stocche Forbes Advogados e pelos seus advogados in-house.
As debêntures emitidas pela CGT Eletrosul foram as primeiras no grupo Eletrobras a serem caracterizadas como debêntures verdes (green bonds). A Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo ‘AA(bra)’ para a emissão.
A Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul) é uma empresa controlada pela Eletrobras e vinculada ao Ministério de Minas e Energia, resultante do processo de reestruturação societária das subsidiárias Eletrosul e CGTEE. Atua nas áreas de geração, transmissão, comercialização de energia, e ainda em telecomunicações.
Assessores jurídicos
Assessores da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil – Eletrobras CGT Eletrosul:
- Advogado in-house: Francisco Grabovski Neto.
- Lobo de Rizzo Advogados: Sócio Fabrizio Sasdelli. Associados André Ramos Bedim e Matheus Borghi Moreira.
Assessores do Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Advogados in-house: Paula Bendit David, Jose Eduardo Flores e Luana Damasceno
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Leticia Rabello, Paula Lyrio e Caio Morais.
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