A Alpargatas, empresa criadora da sandália “Havaianas”, investiu US$ 475 milhões na Rothy’s, uma empresa americana de calçados, bolsas e acessórios.
Pelos termos do acordo, assinado em 20 de dezembro, a Alpargatas adquirirá 49,9% da Rothy's em uma transação de quatro etapas. Isso incluirá um investimento de US$ 200 milhões em capital primário em duas tranches, seguido por uma oferta pública de aquisição e uma compra privada para adquirir aproximadamente US$ 275 milhões em ações da Rothy’s dos atuais acionistas, incluindo os fundadores, resultando em uma avaliação pós-investimento de US$ 1 bilhão.
O Mayer Brown, com seus escritórios na Carolina do Norte, Estados Unidos, e em São Paulo, Brasil, representou a Alpargatas nessa negociação.
O Cooley - Estados Unidos (São Francisco, Boston e Palo Alto) assessorou a Rothy’s.
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A Rothy’s é uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos, transformando materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos. Com uma cadeia de suprimentos verticalmente integrada, a Rothy’s minimiza o desperdício em seu processo de produção (“tricotando” cada produto) em sua fábrica em Dongguan, China.
De acordo com uma comunicado da Alpargatas, a aquisição de participação na Rothy’s representa um passo importante na aceleração da expansão global da Alpargatas e na consolidação de sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas, alinhada com seus quatro pilares estratégicos: global, inovadora, digital e sustentável.
A Rothy’s continuará operando de forma independente e a Alpargatas terá um papel estratégico para acelerar o crescimento da base de clientes e ampliar o conhecimento da marca Rothy’s nos Estados Unidos e nos mercados internacionais.
Assessores jurídicos
Assessores da Alpargatas:
- Mayer Brown - Brasil (São Paulo): Sócio Carlos Motta.
- Mayer Brown - Estados Unidos (Carolina do Norte): Sócia Nina Flax.
Assessores da Rothy’s:
- Cooley - Estados Unidos (São Francisco, Boston e Palo Alto): Sócios Jodie Bourdet e Al Browne. Associados Lindsy Solanki, Farzad Tabaee e Meera Patel.
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