A Alupar Investimento realizou a sétima emissão de títulos no valor de US$ 159,5 milhões (R$ 669,9 milhões em fevereiro), com consultoria de Lefosse Advogados. As emissões acumulam 100% da taxa DI mais 1,40% ao ano. Os títulos têm vencimento em 15 de outubro de 2025. A empresa também recebeu apoio de membros de sua equipe jurídica interna.
Machado Meyer Advogados assessorou o Banco ABC Brasil, como coordenador líder; e o Banco Santander (XP), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o Banco Votorantim, como coordenadores, na diligência legal e na elaboração e negociação dos documentos de oferta.
Os recursos captados na emissão serão utilizados pela Alupar para reforço de caixa, de acordo com a ata da reunião do Conselho de Administração da empresa, de 15 de outubro.
As emissões receberam um rating, uma qualificação “AAA” da Fitch Ratings, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A Alupar é uma holding privada dedicada à geração de energia eólica e hidrelétrica no Brasil, Colômbia e Peru. No Brasil, é responsável por 30 concessões outorgadas pelo Governo Federal por um período de 30 anos para desenvolver 7.929 km de linhas de transmissão.
Assessores jurídicos
Assessores de Alupar Investimento S.A.:
- Advogadas in-house: Silvia Carolina Villas Boas e Gabriela Aparecida Lima Silva.
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associados Crisleine Yamaji e Lucas Padilha.
Assessores de Banco ABC Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Votorantim S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti e Gustavo Secaf Rebello. Advogados Andressa Santucci Mileski e Heithor Murakami Dall’Amico.
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