Mais uma empresa ingressou na marca Arezzo Indústria e Comércio com a conclusão da compra de 65% das ações da Paris Texas S.r.l., empresa italiana que atua no mercado de calçados femininos de luxo, com a opção de chegar a 100% de propriedade no futuro. A aquisição foi feita através da subscrição e integralização (através da ARZZ Italia S.r.l., subsidiária da Arezzo) de ações representativas, por 25 milhões de euros. Com isso, a Arezzo passou a ser controladora da marca italiana.
Esta é a segunda compra que a empresa brasileira fecha neste ano, sendo a primeira a da Calçados Vicenza, também subsidiária da Arezzo e que, assim como outras empresas adquiridas por ela, manterá sua marca. A transação incluiu Stocche Forbes Advogados (São Paulo), Paul Hastings LLP (São Paulo) e Gattai, Minoli, Partners Studio Legale (Milão) como consultores da Arezzo, além da LCA Studio Legale como consultores da Baltimora Studio S.r.l., acionistas vendedores.
O acordo assinado entre ambas as partes, com vigência a partir de 2 de março, estabelece que, após a concretização da transação de controle, a ARZZ Italia será proprietária e deterá 65% do capital social da Paris Texas e seu titular de ações, enquanto os fundadores do Baltimora Studio permanecerão como diretores da Paris Texas até o final do ano fiscal de 2027, para continuar a administrar a marca de forma independente por meio da infraestrutura global da Arezzo.
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A Arezzo informou que o fechamento da operação não está sujeito ao cumprimento de nenhuma condição e será formalizado assim que os trâmites previstos pela legislação italiana forem concluídos. Da mesma forma, a mídia italiana publicou que a aquisição da Paris Texas abrirá novos fluxos comerciais em áreas menos populosas da Europa.
“O grupo sediado no Brasil”, disse MF Fashion, “atualmente fatura mais de US$ 1,2 bilhão com valor de mercado de US$ 1,6 bilhão e, até o momento, a marca homônima de Alexandre Birman é a única em seu portfólio a atuar no segmento de luxo”. A este meio, Alexandre Birman, diretor geral da Arezzo, explicou que o design e a qualidade do Paris Texas "oferecem o tipo de relação custo-benefício que os consumidores de hoje procuram e acreditamos que o nível de artesanato tem o potencial de ressoar até mesmo com mais formadores de opinião em todo o mundo", então eles estão apostando em seu crescimento significativo através da continuação do "DNA e valor de marca que a Paris Texas criou".
Essa operação é, assim como as compras de marcas anteriores, parte de um plano de expansão de seu portfólio em meio a um movimento de expansão das exportações que verticaliza as vendas e aumenta a performance das marcas, permitindo que o fundador de cada nova empresa continue liderando o plano de marketing enquanto a Arezzo desenvolve novos produtos, terceiriza a produção e põe em ordem suas infraestruturas logística, de recursos humanos, orçamentária e de marketing.
Assessores jurídicos
Assessores da Arezzo Indústria e Comércio, S.A.:
- Advogada in-house: Amanda Brenner.
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Igor Finzi, Fabiano Milani, Daphne Minerbo e Bruna Bellotto. Sócios Stefani Frizzo, Lucas Contrera e Rafael Bilton. Estagiário Thomas Crosta.
- Paul Hastings LLP: Sócio Jon Kellner. Associado Tom Ayres.
- Gattai, Minoli, Partners Studio Legale*
Assessores da Baltimora Studio S.r.l.:
- LCA Studio Legale: Sócio Riccardo Sismondi. Advogadas Chiara Fadda e Yuliia Komisarchuk.
*O escritório não confirmou sua participação no momento da redação desta nota.
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