A Arteris, companhia do setor de concessões de rodovias do Brasil, concluiu a emissão de dívida junto ao Export Development Canada (EDC), no valor de US$ 160 milhões.
Após a conversão cambial, a transação totalizou R$ 800,1 milhões, sendo contratado em moeda local, sem a incidência de riscos quanto à oscilação cambial nos demonstrativos da Arteris. O financiamento é sem garantias, com custo total médio (all-in) de 100% do CDI + 2,30% a.a., juros semestrais e amortização do tipo bullet, dividido em duas tranches de 5 e 7 anos.
Os recursos serão utilizados para o refinanciamento do endividamento da companhia e suas controladas e para a manutenção do seu patrimônio.
Nessa operação, encerrada em 3 de maio, o Cescon Barrieu assessorou a Arteris em todos os aspectos do financiamento relacionados à legislação brasileira.
Isso incluiu a elaboração, revisão e negociação do Contrato de Empréstimo, dos documentos societários relativos ao financiamento e das notas promissórias, além da assessoria jurídica em questões de direito societário, tributário e bancário brasileiro.
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O Norton Rose Fulbright, com seu escritório em São Paulo, assessorou a Arteris em termos de legislação norte-americana.
O Machado Meyer e o Pillsbury teriam representado a EDC, mas os escritórios não confirmaram a informação até o momento de publicar a nota.
Segundo um comunicado da Arteris, essa emissão de dívida no mercado internacional representa um marco significativo para a empresa, reforçando a sua posição e sua solidez financeira.
“A transação também reafirma o amplo acesso a diferentes alternativas de financiamento, bem como a confiança do mercado, ainda que em momentos voláteis e desafiadores, como se tem visto no mercado de crédito local”, diz o comunicado.
A Arteris é uma das maiores companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros administrados. Com mais de 3,2 mil quilômetros em operação, desempenha importante papel no setor de infraestrutura rodoviária brasileira, sendo responsável por investimentos direcionados à melhoria, ampliação, conservação e operação dos trechos administrados no âmbito dos programas de concessão do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal.
Assessores jurídicos
Assessores da Arteris S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associadas Amanda Âreas e Isabella Ali Pontual Braga. Estagiário Vitor Hugo Mayerhofer.
- Norton Rose Fulbright - Brasil (São Paulo): Sócios Charles Johnson e Silvia Fazio. Counsel Diego Brandao. Associado Cameron Royse.
Assessores da Export Development Canada (EDC):
- Machado Meyer Advogados*
- Pillsbury LLP*
*Os escritórios não confirmaram a participação.
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