A Arteris, empresa que opera concessões de transporte e infraestrutura no Brasil, realizou sua décima primeira emissão de debêntures, em série única, pelo valor de R$ 1 bilhão. A oferta foi realizada com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476.
Os recursos captados com a emissão serão destinados para propósitos corporativos gerais, dentre eles o refinanciamento do passivo financeiro da Arteris.
Nessa operação, finalizada em 24 de março, o Machado Meyer Advogados representou a Arteris.
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O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou os bancos Itaú, Bradesco e Santander, que atuaram como coordenadores da oferta.
A Arteris é uma das maiores companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil em quilômetros administrados. Com mais de 3,2 mil quilômetros em operação, sendo responsável por investimentos direcionados à ampliação, conservação e operação dos trechos administrados no âmbito dos programas de concessão do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal.
Essa é a segunda emissão de debêntures feita por uma grande empresa de infraestrutura brasileira no mês de março. A EcoRodovias realizou sua sexta emissão de debêntures, no valor total de R$ 950 milhões, no dia 14. A empresa utilizou os recursos para repagar a quarta série da sétima emissão de notas comerciais.
Assessores jurídicos
Assessores da Arteris
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Advogada Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.
Assessores do Itaú, Bradesco e Santander:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Eduardo Kuhlmann Abrantes. Associados Isabella Ali Pontual Braga, Diogo Castro Mota Câmara e Caio Almeida.
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