A Atvos anunciou uma mudança em sua estrutura de capital com a transferência de R$ 6,4 bilhões de títulos de dívida para a Soneva Energias Renováveis, um veículo financeiro do FIP Agroenergia, atual controlador. Com isso, Soneva passa a deter 90% do controle acionário da companhia, que é atualmente uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil.
A partir dessa medida, a dívida bruta da empresa foi reduzida em 50%, e terá alongamento do prazo de vencimento das obrigações vigentes até 2043, com taxa de juros reduzida e possibilidade de início dos primeiros pagamentos em três anos.
Nessa operação, encerrada em 19 de junho, o Pinheiro Neto Advogados assessorou a Atvos e a Soneva Energias Renováveis.
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Com a reestruturação da dívida e o possível investimento da Mubadala Capital na companhia, a Atvos prevê investir R$ 1,6 bilhão nas áreas agrícola e industrial ainda nesta safra. Esse movimento está em linha com o planejamento de longo prazo do novo acionista, que visa expandir a capacidade de produção da companhia para alcançar a moagem de 30 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nas próximas safras.
“Alcançamos um perfil de dívida adequado à realidade atual de nossas operações, proporcionando a solidez necessária para que possamos realizar aportes em nossas unidades agroindustriais, novos negócios, inovação, no desenvolvimento de nossas pessoas, comunidades e de toda a cadeia produtiva”, afirma Bruno Serapião, que desde maio de 2023 ocupa a posição de CEO da Atvos. “É um movimento fundamental para que possamos encerrar em breve o processo de recuperação judicial de forma fortalecida e com uma saúde financeira robusta para seguimos firmes em nosso propósito”, finaliza.
Na última safra, a Atvos processou 22,4 milhões de toneladas de cana, o que permitiu a produção de 1,6 bilhão de litros de etanol, 382 mil toneladas de açúcar VHP e a cogeração de 2,132 mil GWh de energia elétrica a partir da biomassa, além da emissão de 2,2 milhões de Créditos de Descarbonização (CBIOs).
A empresa possui operações em quatro estados (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo) e conta com mais de 9 mil integrantes distribuídos em nove unidades agroindustriais e dois escritórios corporativos.
Assessores jurídicos
Assessores da Atvos Bioenergia S.A. e Soneva Energias Renováveis S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Rafael Gaspar. Counsel Marcos Saldanha Proença. Associado sênior André Santa Rita. Associados Gustavo Guedes Araújo e Elena Carvalho Carrasco.
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