O Grupo Salta e a Bemobi assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para a aquisição da Agenda Edu e EduPay, negócios digitais do Salta (maior grupo operacional escolar do Brasil), por valor não divulgado. Numa operação que, embora tenha componentes de concorrência e propriedade intelectual, manteve estes dados em sigilo. Os assessores jurídicos foram Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados, para o vendedor, e Pinheiro Guimarães Advogados, para Bemobi, embora este segundo escritório tenha se recusado a comentar o acordo.
No dia 9 de novembro, a Bemobi informou em nota que a operação foi submetida à análise e aprovação do Cade e está sujeita aos trâmites habituais e assinatura do contrato definitivo de compra e venda. A empresa disse ainda que a aquisição está alinhada à estratégia da empresa de expandir verticalmente sua atuação no mercado de soluções de pagamentos e canais digitais de relacionamento, dentro do segmento de educação privada no Brasil, com um PDV potencial de mais de 82 bilhões de reais por ano.
“Com a conclusão da operação, a Bemobi não só terá acesso ao segmento de ensino privado, mas também contará com novas plataformas tecnológicas (Agenda Edu e EduPay) altamente complementares a outras soluções de pagamento e canais digitais existentes, até agora focados exclusivamente nos mercados de telecomunicações, ISP e serviços públicos”, explicaram.
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Agenda Edu é uma plataforma SaaS para mais de 2.500 instituições de ensino brasileiras, reconhecida por ser uma das melhores EdTech do Brasil e da América Latina. Está integrada ao EduPay (solução de pagamentos digitais). A compra das duas plataformas é feita no momento em que a Bemobi perdeu cerca de 6,3 milhões de clientes (em um ano), segundo seu relatório financeiro do período, porque a descontinuação da Oi Móvel os impactou negativamente. “A solução Firmas Digitais apresentou o desempenho mais fraco entre todas as verticais, refletindo, além do efeito Oi, o impacto negativo da taxa de câmbio no resultado das operações internacionais”, disse Pedro Ripper, seu diretor geral, que acrescentou que a interrupção do serviço móvel da Oi ainda deverá impactar os números do quarto trimestre de 2023, embora nenhum impacto material seja esperado em 2024.
Ripper explicou ainda que a Bemobi está empenhada em se tornar uma empresa especializada em SaaS e Soluções de Pagamento (setores aos quais pertencem a Agenda Edu e a EduPay). Segundo ele, “esta transformação está valendo a pena, já que nossas soluções de pagamento digital tiveram um forte crescimento de dois dígitos em TPV e receitas, impulsionadas tanto pelas empresas de telecomunicações quanto pelo nosso segmento emergente de serviços públicos”, ao mesmo tempo que reforçam sua estratégia de integração das plataformas SaaS de Custumer Engagement com suas soluções de pagamento, ao entrar em dois novos segmentos da indústria de serviços: ISPs de banda larga e mercado de educação privada, com as aquisições de 7AZ e Agenda Edu e Edupay.
Assessores jurídicos da transação
Assessores do Grupo Salta:
- Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados: Sócios Sergio Bronstein e Alfredo Neri. Associados Marília Torres e Juan Oliveira.
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