Por um total de 176 milhões de euros (ou 192,9 milhões de dólares ao câmbio de 20 de novembro), o conglomerado dinamarquês de mídia esportiva Better Collective (dono de marcas de apostas esportivas como HLTV.org, Action Network, VegasInsider.com, Playmaker HQ e Futbin.com) concordou em adquirir a Playmaker Capital, grupo canadense de mídia esportiva digital, proprietário das marcas Futbol Sites, Yardbarker, Bolavip, Cracks, SomosFanaticos, RedGol e The Nation Network, entre outras mídias de primeira linha focadas em torcedores dos Estados Unidos, Canadá e América do Sul.
A conclusão da aquisição será financiada com ações da Better Collective (65%) e dinheiro (35%) e levará a nova empresa combinada a ser listada na bolsa de valores Nasdaq de Estocolmo. O comprador foi assessorado legalmente por Stikeman Elliott LLP (Canadá), Greenberg Traurig LLP (Estados Unidos), Bird & Bird LLP (Estados Unidos), Bech-Bruun Law Firm P/S (Dinamarca), Garrigues (Colômbia, Chile e México); Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur (Argentina), Mattos Filho Advogados (Brasil) e Posadas, Posadas & Vecino (Uruguai). A Playmaker foi auxiliada pela Goodwins LLP (Canadá); a LexLatin não conseguiu determinar quais outros escritórios a aconselharam.
As empresas informaram em comunicado que a sua combinação lhes permitirá ter uma melhor capacidade de investimento em marketing, tecnologia e produtos, melhorará a diversificação geográfica e demográfica dos produtos e o alcance de ambas, irá aprimorar o portfólio de marcas da Playmaker e ajudar a Better Collective a aumentar seu público nos Estados Unidos, bem como garantir uma posição de liderança de mercado na América do Sul, com a integração de marcas com uma audiência mensal combinada de mais de 200 milhões de visualizações no continente.
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A prática comercial regular da Playmaker é adquirir e integrar marcas de mídia esportiva de alto nível relacionadas a torcedores engajados, anunciantes, operadores de apostas esportivas online e federações e ligas esportivas. Assim que a transação for concluída, a Better Collective se tornará líder de mercado na América do Sul e fortalecerá sua posição na América do Norte. Após o fechamento, a Playmaker Capital será uma subsidiária 100% de propriedade da Better Collective, integrada à sua divisão de mídia paga, ajudando a empresa a anunciar anúncios pagos no Google, Bing e sites de mídia esportiva de terceiros.
A entrada da Better Collective (a maior empresa do gênero na Europa) na América começou em 2019, quando comprou nos Estados Unidos as marcas de apostas desportivas Rotogrinders Network, VegasInsider.com e ScoresandOdds.com, às quais adicionou Action Network em 2021, (sua maior aquisição até agora) e, em 2022, Canada Sports Betting. O fechamento da transação está sujeito à aprovação dos acionistas da Playmaker Capital, aprovação judicial, aprovações regulatórias aplicáveis e outras condições habituais de fechamento.
Assessores jurídicos para a transação
Assessores da Better Collective A/S:
- Stikeman Elliott LLP: Sócios Mario Nigro, John Lee. Associados Joseph Bricker e Wei Yan.
- Bech-Bruun Law Firm P/S: Sócios Christian Eichen, Andreas Nielsen e Steen Jensen. Advogados Esben Moesgaard Ludvigsen, Rasmus Boserup.
- Greenberg Traurig LLP: Sócios Travis M. Walker, Elizabeth W. Fraser, Noam Lipshitz e Robert D. Simon. Associados Shane Taylor e Marc D. Brown.
- Garrigues: Sócios Ignacio Londoño, Carla Frangoni, Luis Felipe Merino e Gerardo Lemus. Diretor Miguel Ángel Rocha. Associados seniores Guillermo Gómez e Thomas Dawes. Associados Mariana Romero e Rodrigo Durán.
- Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Sócios Carlos M. Tombeur, Matías Grinberg, Francisco J. Lagger e Javier Tarasido. Associados Max Ungerer e Sofía Fuentes.
- Posadas, Posadas & Vecino*
- Mattos Filho Advogados*
- Bird & Bird LLP*
Assessores da Playmaker Capital Inc.:
- Goodwins LLP*
*Não confirmaram sua participação.
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