Dois meses depois de a Galo Holding concordar em adquirir 75% das ações do capital social do Atlético Mineiro S.A.F., para transformar o Atlético-MG em Sociedade Anônima de Futebol, a conclusão do acordo foi anunciada neste dia 1º de novembro, assim a Sociedade Anônima do Futebol do Clube Atlético Mineiro (SAF CAM) foi oficialmente criada.
Paralelamente ao fechamento do acordo, ocorreu também o financiamento (e fechamento) da controladora SAF, por valor não especificado. Essa reestruturação de dívida foi realizada graças à equipe de Capital Solutions do Banco BTG Pactual, que entregou ao Clube Atlético Mineiro o que o Machado, Meyer Advogados (assessor do BTG Pactual) chamou de “importante aporte financeiro de investidores”. A transação, conforme explicou a firma, exigiu o trabalho conjunto de uma equipe de especialistas em transações corporativas, finanças e indústria de esportes e entretenimento.
A constituição da SAF demorou mais de um ano, durante o qual o Clube e a sua direção obtiveram todas as aprovações necessárias para transferir os ativos e dívidas do CAM para uma corporação de futebol. Isso envolveu, conforme informou o Azevedo Sette Advogados (assessor do CAM), não apenas a reestruturação financeira, mas também due diligence em fusões e aquisições, apresentação e aprovação perante o CADE e demais órgãos competentes, além da reestruturação da Arena MRV e sua transferência, juntamente com o Centro de Treinamento, para a SAF.
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No dia do fechamento, a Galo Holdings divulgou comunicado no qual afirma que a transição “representa um marco para a instituição e demonstra nosso compromisso em buscar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento sustentável”, ao mesmo tempo que se compromete a “estabelecer uma gestão focada em competitividade, governança corporativa e sustentabilidade financeira.” A SAF do Galo assumirá a responsabilidade pelo pagamento de todas as dívidas da Associação e manterá a Sede de Lourdes e os clubes Labareda e Vila Olímpica. Todos os ativos do Clube (departamento de futebol, Arena MRV e Cidade do Galo) foram avaliados em 2,1 bilhões de reais.
Diferentemente de outras SAF estabelecidas no futebol brasileiro, a do Galo é formada por torcedores do Atlético e tem como investidores a 2R Holding S.A. (dos irmãos Rubens e Rafael Menin), o empresário Ricardo Guimarães, o Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia FIGA e o fundo de investimento FIP.
A constituição desta empresa é, até ao momento, a maior e mais complexa transação alguma vez realizada no futebol brasileiro, com uma estrutura de dívida complexa e uma combinação de investidores, explicou Azevedo Sette.
Assessores jurídicos
Na reestruturação da dívida:
Assessores de Capital Solutions do Banco BTG Pactual:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Renato Maggio e Ivandro Sánchez. Associados Karina Ferraz Deorio, Carlo Verri, Victoria Ribeiro Schnor, Gabriel Leão Vazami e Gustavo Giordano Tudisco.
Na formação da SAF:
Assessores do Clube Atlético Mineiro:
- Azevedo Sette Advogados: Sócios Luiz Sette, Luis Miraglia, Bruno Felippe Almeida e Luiz Salles. Associada Sênior Natalia Meirelles Barros.
Assessores da 2R Holding S.A.:
- Demarest Advogados: Sócios José Diaz, Andre Novaski, Bruno Drago, Fabio Braga, João Luis de Almeida, Marcello Pedroso e Tatiana Campello. Associadas Betina Portella Ferreira, Bianca Reis, Camila G. Dayrell Garrote, Fausto Muniz Miyazato Teixeira, Guilherme Inaba, Job Pitthan, João Godoy, Marcelo Peloso, Marco Antonio Fonseca, Renato Dale e Rodrigo Zilio.
Assessores do Ricardo Guimarães:
- Rolim, Goulart, Cardoso Advogados: Sócios Fabio Appendino, Alessandra Rezende Torres e Paolo Zupo Mazzucato.
Assessores do Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia:
- Monteiro Rusu Advogados*
*Não confirmou sua participação.
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