A Via Varejo, companhia brasileira dedicada ao comércio varejista, emitiu - em 10 de setembro - notas promissórias comerciais, em una única série, por 363 milhões de dólares (1,5 bilhões de reais ao 20 de setembro).
Os valores correspondentes à segunda emissão apuram um cupom de 119% da taxa DI e têm como data de vencimento, o 9 de setembro de 2020.
Pinheiro Neto Advogados e assessores internos representaram à emissora. Lefosse Advogados ajudou o Banco Santander (Brasil) que atuou como coordenador líder.
A empresa destinará os fundos à gestão ordinária de seus negócios, incluindo o refinanciamento de passivos bancários, de acordo com um comunicado dirigido ao mercado.
Desde 2010, a Via Varejo representa lojas de marcas icônicas varejistas do Brasil como a Casas Bahia, Pontofrio, Extra e Bartira. Resultado da fusão da Casas Bahia e Pontofrio, a empresa conta com mais de 1.000 estabelecimentos e também comercializa produtos de diversas marcas através da Internet.
A empresa assinou um acordo - no passado 8 de agosto - para comprar a Cnova Brasil, dedicada ao comércio eletrônico.
Assessores legais
Assessores de Via Varejo S.A.:
- Advogados in-house: Caroline Ribeiro e Josie Vitelli.
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios Ricardo Simões Russo e Joamir Müller Romiti. Conselheiro Marcos Saldanha Proença. Assistentes legais Gustavo Guedes Araújo, Emily Coral Fernandez Somenzari e Maria Eugenia Cirillo.
Assessores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócio Ricardo Prado. Associado Caio Penitente.
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